中国动画产业组织分析——基于SCP的理论范式.pdfVIP

噩噩~雹[fiII 拉回主持:石 句. cbfx卫jsh@163.com 中国动画严业组织乡音析* |一+基于SCP 的理论范式| .耿藤 摘要:随着文化体制改革的推进和深入，越来越多的资本开始涌入动浸产业。纵观其市场格局，中国动画产 业的市场结构既不是垄断竞争也不是寡头垄断，而是一种行政性垄断与过度竞争并存的市场结构。我国动画产业 的市场集中度低，市场呈现出高度分散、高度弱小的产业格局，产业内绝大多数企业没有实现规模经济。本文运 用 SCP 理论范式对中国动画产业的市场结构进行检视，指出品牌化、规模化、集群化是中国动画产业发展的现实 取向。 关键词:动画产业 市场结构 市场行为 市场绩效 动画产业作为文化产业的重要支撑产业，已经在 世界各国得到了长足的发展。我国动画产业在国家制 度和政策的保障与扶持下，在市场竞争与经济效益的 激励与驱动下，目前已经进入产业发展的快车道。本 文以哈佛学派的产业组织理论市场结构( Structure ) 一市场行为( Conduct) 一市场绩效( Performance) , 即 SCP 理论为分析框架，重点研究我国动画产业的市 场结构，分析动画企业的市场行为，进而考察动画产 业的市场绩效，为中国动画产业的大发展、大繁荣提 供理论研究的新视角和实践发展的新思路。 、中国如漫产业的市场罐掏 我国动画企业数量多、规模小，行业集中度偏低。 美国动画产业中的八大公司一→迪斯尼、梦工厂、皮 克斯、环球、索尼、华纳兄弟、米高梅、福克斯等把 持和分享着美国以及世界动漫市场，属于典型的集中 寡占型的市场结构。而我国的动画产业市场结构，根 据国家广播电影电视总局 2011 年中国动画片生产数量 的统计，深圳华强数字动漫有限公司、元锡亿唐动画 设计有限公司、平潭水木动画有限公司、杭州漫齐妙 动漫制作有限公司 4 家公司榜上有名，但更多的是一 些小企业和小工作室。 1.企业规模小，产业集中度低 根据产业集中度的测量方法，本文采用绝对集中 指标 CRn 来测量中国动画产业的市场集中度 c CRn=前 n 位企业的 X 之和/整个行业的 X 总和，即行业内规模 最大的前 n 位企业的有关数值 X (X 既可以是产值、产 量、销售额、销售量，也可以是职工人数、资产总额 等)占整个市场或行业的份额。本文根据国家广播电 影电视总局公布的我国动画产业的产量作为 X 值进行 测算。 资料来源:根据中国国家广播电影电视总局网站上公布 的数据整理而成。 如表所示， 2006 年到 2011 年我国动画产业前四位 市场集中度 CR4 逐渐下降，这既显示了前几年我国政 府运用行政手段推动动画产业发展的作用和效果，也 * 2012 年湖南省教育厅资助科研项目‘文化强国战略下中国动漫产业转型升级研究的阶段性研究成果(课题批准 号: 12AOll); 2∞9 年教育部人文社科基金规划项目新媒体动漫研究 (课题批准号: 09YJA76∞45) 的阶段性研究成果。 @ 2012 年第 9 期 cbfxOOI@i61com 反映出近年来在文化体制改革深入的过程中市场自发 调节作用的凸显。从这个意义上来说，我国动画产业 市场集中度的回落与反复，是行政与市场两种调节于 段的交错与更迭的结果 预示中国动画产业市场结构 进入了产业发展的调整期。 2.行业管制严，进入壁垒存在较大障碍 动画产业进入壁垒明显 主要有制度性壁垒、行 业性壁垒和地区性壁垒。 制度性壁垒较为显著的是所有制壁垒。由于动画 产业的意识形态属性，我国对动漫企业实行严格的审 批制，对于民营资本、社会资本进入动漫产业的领域、 环节以及程度都有明确的政策和规定。另外我国影视 播出属于国家统管行业，电视台对动画片播出渠道的 行业垄断导致了很多动画片未能面世。播出平台和渠 道资惊稀缺以及不畅是我国动画产业发展的致命制度 缺陷。 行业性壁垒是条块分割的行业缺乏有机的、内在 的产业关联而导致的，较为明显的是产业之间平行、 断裂式发展，而非交错互补延伸式发展。从产业分属 的媒体以及产业分属的上级主管部门来看，我国动画 产业、漫画产业、游戏产业中的发行分属电视台、出 版社、网络三大媒体，而这兰大媒体又分属不同的上 级主管部门 国家广播电影电视总局、新闻出版总 署和信息产业部。由于行业不同，规则也不同，版权 利益难以分配。 地区性壁垒是扶持、推动区域经济发展过程中的 →些地方性保护措施。目前，国产动画片产量年年攀 升，电视台作为买方市场，通常在保证质量的前提下 倾向于购买本地动画企业的产品。如 2009 年湖南金鹰 卡通频道上半年黄金时段播出的同产动画片，有 1凡是 湖南动画企业生产的动画片。显然，这种保护、扶持 本区域动画产业发展的做法 不仅凸显了动画产业的 地区壁垒，更为动画企业进行跨行业、跨地区