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1 键入这里输入标题 2 键入这里输入标题 3 键入这里输入标题 4 键入这里输入标题 * * PPT模板下载：/moban/ 企业收购及上市企划-物流战略课程作业 J企业收购及上市企划 一、收购J企业及原因被收购方方面 收购方方面 01 J企业现如今压力过大，净利润下滑。 02 股东一方面想放弃，一方面又对自己创建的企业不舍。 从被收购方角度看： 01 四川省的干线运输企业排名前5。 拥有38条线路，企业去年收入为1个亿，净利润为1000W。 02 J企业的融资能力不强，没有物流基地，现员工500人，初步估值为7000W。 从收购方角度看： 走，收购去！ 二、收购方式及流程杠杆收购 基本流程 关键点包括：（1）杠杆收购必须考虑到债务的偿还能力，采用这种大量举债的收购方式，必须要有足够的信心偿还债务和利息。（2）杠杆收购一般都兼有MBO/MBI的操作，也就是要组建一个可能包括目标企业内部管理层和引进管理层在内的新管理层。（3）杠杆收购也可以是一家有潜力、有管理能力的中小型公司，在投资公司的帮助下收购一家陷入困境的大公司或上市公司。（4）一家小公司兼并一家大公司的情况下，往往是被兼并公司的业务或形象在新的合并公司中占主要地位。 杠杆收购是指并购企业指运用财务杠杆，投入较少资金后通过信贷融得大量资本，用以并购目标企业，因融资所发生的债务通过所并购企业的资产、未来的利润等进行偿还。杠杆并购实质是举债并购，是一种高风险高收益的以小博大的并购方式。 杠杆收购 自身资金的约束，如果不通过使用目标企业的资产以及未来的收益来支付并购，将很难完成收购。 一 二 三 四 准备阶段 主要是由发起人制定收购方案，与被收购方进行谈判，进行并购的融资安排。 集资阶段 企业管理层组成的集团筹集；公司的资产为抵押；向投资者推销。 购入 收购者以筹集到的资金购入被收购公司的期望份额的股份。 目标企业整改 对并购的目标企业进行整改，以获得并购时所形成负债的现金流量，降低债务风险。 走，转型去！ 三、企业营销与转型组织与管理 业务拓展与优化 总经理 业务部 信息管理部 调度中心 行政人事部 财务部 客户服务组 业务组 装卸组 司机培训组 调度组 车队 组织结构图： 培训制度 调度管理 激励制度 考核制度 业务拓展与优化 加入大型配货平台 可以加入到对运输市场有足够控制力的大型管车配货平台（如运满满）。这种服务平台可以及时发布货源和车源信息，让车货匹配不再困难，提高了配货效率，降低了空返率。 创立业务咨询子公司 所引进的运输类人才可以通过成立咨询类的子公司为广大货主或是其他公路运输企业提供优质的业务咨询服务并为本公司创造更多的利润。 加强与第三方合作 公司可考虑与第三方物流公司进行合作，充分利用公司现有资源，承担公路运输部分的服务，实现门到门货物运输。 品牌营销 网站内容少量更新或长期不更新状态。 网站外部链接太少，或链接的都是一些权重不高，快照不更新的网站。 企业网站内容或者原创内容太少，缺少网站互动性。 网站访问量太低，实用性不强。 企业需设立网络技术部门专门用于更新改进企业网站，充实丰富网页内容、公开企业价格信息、建立人工咨询平台，在线上树立企业规模化、专业化的品牌形象。 优化企业网站 走，上市去！ 四、企业上市融资 新三板 上市条件 上市条件 上市条件：1）只要满足存续满两年；2）主营业务突出，有持续经营的记录；3）公司治理结构合理，运作规范。4）公司是科技型或创新型中小企业；5）其他条件：股东出资真实，近二年股权变动合法合规等。 新三板上市流程：1）申请新三板上市流程，首先要跟券商签订推荐上市协议。2）满足新三板上市的要求。（要求上面有介绍）3）新三板上市公司需要启动股改程序，由有限公司以股改基准日经审计的净资产值整体折股变更为股份公司。4）主办券商对要进行新三板上市的公司进行尽职调查。5）主办券商设立内核机构，对新三板上市公司进行审核。6）审核完成后，主办券商提交中国证券协会进行审核。7）审核通过，新三板上市流程完成 新三板的设立，有助于中国形成主板、创业板和新三板(场外交易市场)等多层次资本市场发展的需要，可以预见，新三板就是我国未来的OTC市场，是中国未来的纳斯达克市场。 新三板 新三板属于场外交易市场，沪深交易所属于场内交易市场，两者性质不同，没有从属关系。 集物流咨询与互联网+模式的货运企业。 目标 1 键入这里输入标题 2 键入这里输入标题 3 键入这里输入标题 4 键入这里输入标题 * *