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证券代码：600187 证券简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD 2014 年度非公开发行股票 预 案 黑龙江国中水务股份有限公司 二〇一四年七月 目 录 声 明 4 特别提示 5 释 义 7 第一节 本次非公开发行股票概要 8 一、发行人基本情况 8 二、本次非公开发行的背景和目的 8 三、发行对象及其与公司的关系 10 四、本次非公开发行股票方案概要 10 五、本次发行是否构成关联交易 12 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化12 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序12 第二节 发行对象基本情况 13 一、姜照柏基本情况 13 二、朱勇军基本情况 22 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 24 一、协议主体和签订时间 24 二、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期24 三、生效条件 25 四、违约责任25 第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 26 一、本次非公开发行募集资金使用计划26 2 二、募集资金用于补充营运资金的可行性分析26 三、募集资金使用可行性分析结论 31 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 32 一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进 行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况32 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况32 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况 33 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形33 五、公司负债结构合理性分析 33 六、本次股票发行相关的风险说明 34 第六节 公司利润分配政策及执行情况 36 一、利润分配政策 36 二、公司最近三年利润分配情况 38 三、公司2014-2016 年股东回报规划38 3 声 明 一、黑龙江国中水务股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4 特别提示 一、本次非公开发行股票方案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过。 二、本次发行对象为姜照柏、朱勇军。 三、本次非公开发行股票数量为不超过27,400万股 （含本数），发行对象已 经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中：姜照柏认购24,800万股； 朱勇军认购2,600万股。 四、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定 价基准日前20个交易日