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汽车传感器行业研究报告 一、行业基本情况 1、基本定义及类型 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，可以反映车辆运行状态、驾驶操控状态、车辆控制情况、运行环境、异常状态等信息，是汽车电子控制系统的关键部件，也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。衡量现代轿车控制系统水平高低的关键在于其应用传感器的数量和水平。目前，一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器，而豪华轿车上的传感器数量可多达二百余只。如下表所示，汽车传感器在汽车上主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、自动变速器系统、车身控制系统和导航系统中。 传感器类型 细分类型 发动机控制系统用传感器 包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。 底盘控制用传感器 指用于变速器控制系统、悬架控制系统、动力转向系统、制动防抱死系统等底盘控制系统中的传感器。 自动变速器系统用传感器 主要包括车速传感器、加速踏板位置传感器、加速度传感器、节气门位置传感器、发动机转速传感器、水温传感器、油温传感器等。 车身控制用传感器 主要包括用于自动空调系统的温度传感器、湿度传感器、风量传感器、日照传感器等；用于安全气囊系统中的加速度传感器；用于门锁控制中的车速传感器；用于亮度自动控制中的光传感器；用于倒车控制中的超声波传感器或激光传感器；用于保持车距的距离传感器；用于消除驾驶员盲区的图像传感器等。 导航系统用传感器 主要包括确定汽车行驶方向的罗盘传感器、陀螺仪和车速传感器、方向盘转角传感器等。 其中： （1）温度传感器：主要用于检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度以及催化温度等。温度用传感器有线绕电阻式、热敏电阻式和热偶电阻式三种主要类型。线绕电阻式温度传感器的精度高，但响应特性差；热敏电阻式温度传感器灵敏度高，响应特性较好，但线性差，适应温度较低；热偶电阻式温度传感器的精度高，测量温度范围宽，但需要配合放大器和冷端处理一起使用。 （2）氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的传感部件，是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件。 （数据来源：中国汽车工业协会历年统计数据） 从2013年1-9月的前十家销售来看，如图所示，前十家企业共销售577.93万辆，占轿车销售总量的66.84%。与上年同期相比，一汽大众、上海通用、上海大众、北京现代等十家企业均呈一定增长，其中长安福特、比亚迪、上海大众和东风悦达增长均超过20%，表现更为突出。 （数据来源：中国汽车工业协会历年统计数据） （2）国家政策的引导，也将促进氧传感器市场的扩张 随着我国经济的发展，汽车保有量以每年平均13%的速度增长，而汽车大量的增加，随之带来的汽车排气污染也会越加严重。2012年国务院出台了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2010年）》，明确提出加快培育和发展新能源汽车产业，推动汽车动力系统电动化转型，同时对汽车尾气排放也提出了更加严厉的监管。而氧传感器被应用于电子控制汽车中，有助于控制燃料燃烧效率和尾气有害气体的排放量。因此，未来氧传感器的市场空间也将持续扩张。 （3）国内传感器市场基本被外资所占据 传感器市场被德尔福、西门子、博世、霍尼韦尔等国际零部件巨头占据大半江山，而目前在汽车传感器市场有一定影响力的国内厂商大多数则采用与国外同行业进行合资经营的方式，从而消化吸收国外先进的传感器技术，使其产品得以升级换代。 （4）国内传感器行业的起步晚，其技术水平较低 由于我国汽车传感器行业起步较晚，产业整体水平较低，主要体现在品种少、生产厂家分散，各厂产品品种单一。目前，大多数企业仍只是配套生产其它车用传感器，处于利润少、产品单一、产品质量和技术水平低下的状况。因此，国内企业生产的汽车传感器产品大多只能满足小批量、低水平车型的配套需求，而众多大批量生产的轿车、轻型车及部分载货车所采用的高水平汽车传感器仍是依赖进口。 （5）传感器的价格优势不明显 随着汽车行业的不断深入发展及消费者的更高要求，国内外企业对提高性价比越发重视，使得同类产品的价格差距逐渐拉小。相比之下，主机厂商更愿意选择可靠性强、技术水平高的产品，以满足消费者的高标准需求。 二、行业产业链关系 如图1所示，汽车传感器行业的上游为传感器配件及原料生产企业，下游则为汽车行业，可见，汽车传感器生产企业的发展与汽车行业的发展息息相关。 图1 汽车传感器的产业链 三、行业竞争状况 目前，世界范围内的汽车传感器的供应商主要有博世、西门子VDO、德尔福、德科、霍尼韦尔、飞思卡尔、英飞凌、ADI、NXP等公司。我国生产汽车传感器的企业并不多，仅一百多家，多数企业为小企业，近几年，在国内新成立的合资、独资及民族企业比较多。如下表所示，表中的公司为当前国内汽车配件生产较大的企