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一 、市场结构 市场集中度 产品差异化 进入与退出壁垒 市场集中度 1 行业集中度 2 赫芬达尔－赫希曼指数（HHI） 产品差异化 进入退出壁垒 商业银行市场行为 商业银行价格行为 商业银行价格行为 商业银行价格行为 商业银行非价格行为 非价格行为是指在市场竞争中，运用价格手段以外的竞争手段。 其中，主要有新产品的开发和新技术的运用和广告宣传和营销活动 商业银行并购行为 银行业的并购行为属于银行业组织调整行为的范畴，具体到商业银行，并购行为既包括商业银行间的并购，也包括商业银行与非银行企业间的并购 由于我国有着特殊的制度安排，国内商业银行并不存在真正的并购。 当前我国国内银行业的并购活动大多发生在股份制和城市商业银行、信用合作社等中小银行中 商业银行并购行为 例如， 2001年上海浦发银行收购浙江瑞丰城市信用社，福建兴业银行(后更名为兴业银行)收购浙江义乌市商城城市信用社； 2003年招商银行收购盘锦市商业银行; 2004年兴业银行收购佛山市商业银行 商业银行并购行为 从我国银行业的并购情况看，并购有着浓厚的政府行政干预色彩。 例如：广东发展银行并购中银信托投资公司、中国建设银行并购中国农业发展信托投资公司 商业银行绩效分析 资产收益率 资产收益率(Rate of Asset, ROA)是银行利润与资产总额的比率，反映银行资产获利能力，其因各银行的规模以及经营管理水平不同而有所差异。 计算方法如下: ROA= 税前利润/资产总额 图4.1 ROA变动趋势图 商业绩效分析  资本收益率又称净资产收益率，是银行净收益与股东权益的比率，它反映银行资本的盈利水平，即银行投入一定量的资本所能获得利润的数量。 ROE的计算公式如下: ROE=税后利润/资本额 图4.2 ROE趋势图 商业银行绩效分析 我国商业银行绩效下滑原因分析 从前面对我国银行的ROA,ROE指标的分析可以看出，90年代中期以后，我国银行的盈利状况明显下降。 原因：一方面是国家宏观经济金融政策对银行的影响，另一方面是银行内部改革没能及时到位，各项制度不完善，治行不严，队伍素质较差，不适应新形势下的改革和发展要求所致。具体来说包括: 我国商业银行绩效下滑原因分析 (一) 客观因素影响分析 1.存贷款利差缩小影响商业银行盈利减少。 2.呆账准备金年度计提不足，其提取数与实际脱节,导致商业银行虚增当期利润，使财务风险后移。 3. 营业税率过高，商业银行利润被提前分配。 4.社会信用秩序混乱，企业信用观念淡薄。 中国银行业绩效分析 我国商业银行绩效下滑原因分析 (二) 内部经营管理因素分析 从财务角度分析，商业银行经营绩效下降是营业收入增长乏力和营业支出居高不下并存造成的。 1、传统业务收益下降和新业务收益比重过低，造成营业收入增长乏力。 2、营业费用居高不下。由于管理不力和制度缺陷，商业银行营业费用近年增长极快。另外，在失控的营业费用中，持续较高增幅的职工工资是重要的组成部分。根据国家统计局的统计，五家商业银行的职工工资总额年递增在17%左右，而同期利润递减55-25%，这表明商业银行经营取向偏离了利润最大化目标，在收益使用上迎合职工偏好，损害了金融企业所有者的权益。 中国银行业绩效分析 商业银行绩效分析 总的来说，以 ROA和ROE指标对我国银行业的经营绩效进行分析可以发现: (一) 我国商业银行的ROA.ROE指标总体较低。 (二) 国 内商业银行比较而言，其他商业银行的 ROA,ROE指标普遍好于国有商业银行。 (三) 90年代中期以后，我国银行业ROE,ROE指标下降相当明显，表明我国银行的经营绩效水平下降。 * * 市场集中度是指某一特定市场中少数几个最大企业所占的销售份额。通常集中度越高，市场支配势力越大，竞争程度越低。判断银行业市场结构的指标一般采用行业集中度指标CRn和赫芬达尔指数即为H指数。 指数是指某行业中前几家最大企业的有关数值的行业比重，式中n通常取4和8 中国商业银行行业集中度CRn指标值 赫芬达尔－赫希曼指数是特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和。 HHI∈（0，1] HHI=1，表明市场由一家企业独占； HHI→0，表明市场中各个企业规模均等 公式： 说明： 中国商业银行赫芬达尔指数 1000＞HHI≥500 竞争Ⅰ型 竞争型 500＞HHI 1400＞HHI≥1000 1800＞HHI≥1400 3000＞HHI≥1800 HHI≥3000 HHI值 (0/10000) 竞争Ⅱ型 低寡占Ⅱ型 低寡占Ⅰ型 高寡占Ⅱ型 高寡占Ⅰ型 寡占型 市场结构 表3 以HHI值为基准的市场结构分类 总的来说，金融产品没有明确的产品差异。产品差异是分