诚志股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的.PDF

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-019 诚志股份有限公司 董事会关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司 董事会就截止2016 年12 月31 日募集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票 及重大资产重组的批复》（［2016］2748 号），公司向诚志科融控股有限公司等10 名特定对象非公开发行新股865,328,275.00 股，并以募集资金支付购买惠生(南 京)清洁能源股份有限公司 （现已更名为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，以 下简称“南京诚志”）99.6%的股权及南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公 司 （现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60 万吨/年MTO 项目建设。 本次发行，每股发行价格为14.32 元，共计募集人民币12,391,500,901.36 元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币67,774,127.75 元后，实际募集 资金净额为人民币 12,323,726,773.61 元。其中，计入公司 “股本”人民币 865,328,275.00 元，计入 “资本公积－股本溢价”人民币 11,458,398,498.61 元。 上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181 号”验资报告审验确认。 根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书》（以下简称“报告书”），公司本次发行募集资金在扣除本次发行 相关直接费用后将依次用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 拟使用募集资金 1 收购标的公司99.60%股份 975,227.56 2 60 万吨/年MTO 项目建设注 257,145.12 注：原报告书披露为“拟使用募集资金273,380.29 万元”，表格中数据系根据本次发行实际 募集资金额及发行费用情况调整。下同。 “60 万吨/年 MTO 项目建设”的实施主体为南京诚志的全资子公司诚志永 清。 截止2016 年12 月31 日，公司累计使用募集资金9,752,275,600.00 元，募 集资金余额为人民币2,571,451,173.61 元。南京诚志在募集资金到位之前以自 有资金对募集资金项目（60 万吨/年 MTO）先期投入人民币 96,412,988.85 元, 该部分投入公司后期拟将用本次募集资金进行置换。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国工 商银行南昌站前路支行、中国银行南昌市西湖支行、中国建设银行南昌东湖支行、 民生银行北京总部基地支行等4 家银行开立了募集资金管理专户；2016 年12 月 15 日，公司、独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募 集资金三方监管协议》。 截至2016 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式