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帐户基本资料效。
安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資組合-累積
投資帳戶 2017/6
帳戶基本資料 績效表現 (資料日期 2017/ 1/ 19)
依法令規定,本帳戶成立未滿六個月,不得刊登績
成立日 2017/1/26 三個月 六個月 自成立日
效。
計價幣別 美元 淨值報酬率 5.01% 2.95% 4.04%
最新淨值 10.5706 (2017/6/ 30) 淨值走勢圖 ( 日期2017/1/26~2017/6/ 30)
帳戶規模 1066 萬美元(2017/6/ 30) 10.8
投資標的 股票型 、債券型 ETF 及貨幣型基金 淨值-累積
10.6
帳戶特色 股債平衡配置+全球區域配置(美國
/非美成熟/ 與新市場) 。 10.4
智能選股配置 :配置多因子 ETF 以 10.2
獲取 smart beta 的操作策略 。
10.0
配置DoubleLine®系列ETF 以獲取
債券投資報酬。 9.8
每日風險監控,觀察市場波動度, 9.6
動態平衡機制 ,守護投資人資產。
9.4
2017/1/26 2017/3/26 2017/5/26
總經概況
美國 5 月新增非農就業人口為 14.7 萬人較預期的 17.5 萬人低,也較前期 19.4 萬人低,失業率降至 4.3% ,就業力道雖
然轉弱,但仍足以支持經濟成長;5 月ISM 製造業指數為 54.9 ,持續大於50 ,顯示經濟持續擴張;5 月零售銷售月增率
為-0.3% ,耐久財訂單月增率為-1.1% ,消費及投資力道雙雙轉弱;5 月消費者物價指數年增率為 1.9% ,核心消費者物價
指數年增率為 1.7% ,通膨呈現溫和上升;5 月新屋開工年率為 109.2 萬戶,營建許可年率為 116.8 萬戶,Case/Shiller 20
城市房價年成長率為 5.67% ,營建活動放緩,但房價表現穩健;6 月美國聯準會 FOMC 會議決定聯邦資金基準利率調升
一碼至 1.00%~1.25% ,符合市場預期,預期今年將會再升息一碼,聯準會資產負債表也將緩步收縮。歐洲4 月失業率微
降至9.3% ,5 月綜合採購經理人指數初值為 56.8 ,持續在50 以上,顯示企業對景氣仍樂觀,4 月零售銷售月增率為0.1% ,
消費力道尚可,5 月消費者物價指數年增率為 1.4% ,物價呈現溫和上漲;ECB 將傾向縮小量化寬鬆計畫 。
經理人評論與市場概況
本帳戶截至 6 月底投入比例約 87% ,包含美國中小型股、非美大型股、非美中小型股、新興市場股以及美國長期公債等
ETF ,股票類別佔淨資產約 70% ,債券類別佔淨資產約 17% 。近二個月非美股市皆優於美股,其中歐洲在法國總統選舉
抵定後,歐股及歐元表現極為亮眼,歐洲經濟數據也緊追美國轉佳,惟市場在漲多後
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