15年苍南县国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2015 年苍南县国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 二、发行人及相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商已按照中华人民共和国相关法律、法规的规定和要求， 对本期债券募集说明书及其他相关文件的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已履 行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其他信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议规则》 I 2015 年苍南县国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 及 《债权代理协议》中的安排。本期债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年苍南县国有资产投资集团有限公司公 司债券 （简称“15 苍南国投债” ）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年 度末分别偿付本金的20 ％、20 ％、20 ％、20 ％、20 ％。 （四）债券利率：本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差。基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同 业拆放利率 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期 债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档 区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协 商后确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，票面利率在债券存续期内固定不变。 II 2015 年苍南县国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 （五）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）。 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规 禁止购买者除外）。 （六）债券担保情况：本期债券无担保。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级。 III 2015 年苍南县