中国东方航空股份有限公司15年度第九期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国东方航空股份有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国东方航空股份有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、偿债资金来源及保障措施 21 三、公司承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 26 四、发行人控股股东及实际控制人 27 五、发行人独立性 27 六、发行人主要子公司情况 28 七、发行人公司治理 33 八、发行人董事、监事及高级管理人员 45 九、发行人主营业务情况 51 十、发行人在建工程和拟建工程 57 十一、发行人业务发展目标 59 十二、发行人所在行业状况及行业地位 61 第六章 发行人主要财务状况 68 3 中国东方航空股份有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 一、发行人财务报告编制及审计情况 68 二、发行人历史财务数据 69 三、发行人有息债务情况 76 四、关联方及关联交易情况 78 五、重大或有事项或承诺事项 81 六、其他需要说明的事项 83 七、发行人海外投资情况 85 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 85 九、直接债务融资计划 86 第七章 发行人资信状况 87 一、信用评级 87 二、资信状况 89 三、发行人债务融资工具偿付情况 90 四、正在申请或拟申请发行的其他债券情况 92 第八章 信用增进 93 第九章 税 项 94 一、营业税 94 二、所得税 94 三、印花税 94 第十章 发行人信息披露工作安排 95 一、超短期融资券发行前的信息披露 95 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 95 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 96 四、本息兑付事项 96 第十一章 违约责任与投资者保护机制 97 一、违约事件 97 4 中国东方航空股份有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 二、违约责任 97 三、投资者保护机制 97 四、不可抗力 102 五、弃权 103 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 104 第十三章 备查文件 112 一、备查文件 112 二、文件查询地址 112 附录 发行人主要财务指标计算公式 114