中国东方航空股份有限公司17年度第一期超短期融资券募集说明书 (1).pdf

中国东方航空股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文 件”。 2 中国东方航空股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 21 一、本期超短期融资券募集资金运用计划 21 二、本期超短期融资券募集资金的管理 22 三、偿债资金来源及保障措施 22 四、发行人承诺 23 第五章发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构 27 四、发行人控股股东及实际控制人 27 五、发行人独立性 29 六、发行人主要子公司情况 30 七、发行人公司治理 33 八、发行人董事、监事及高级管理人员 46 九、发行人主营业务情况 51 十、发行人在建工程和拟建工程 58 十一、发行人业务发展目标 61 十二、发行人所在行业状况及行业地位 63 3 中国东方航空股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章发行人主要财务状况 72 一、发行人财务报告编制及审计情况 72 二、发行人历史财务数据 73 三、发行人有息债务情况 94 四、关联方及关联交易情况 96 五、重大或有事项或承诺事项 101 六、其他需要说明的事项 102 七、发行人海外投资情况 104 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 104 九、直接债务融资计划 105 第七章发行人资信状况 106 一、信用评级 106 二、资信状况 107 三、发行人债务融资工具偿付情况 108 第八章发行人近一期基本情况 113 一、发行人2016 年1-9 月主营业务情况 113 二、发行人2016 年1-9 月财务情况 114 三、发行人近一期其他重大事项 117 四、发行人近一期资信状况变化 119 五、发行人2016 年四季度情况说明 119 第九章信用增进 120 第十章税项 121 一、增值税 121 二、所得税 121 三、印花税 121 第十一章发行人信息披露工作安排 122 4 中国东方航空股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露 122 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 122 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 123 四、本息兑付事项 123 第十二章违约责任与投资者保护机制 124 一、违约事件 124 二、违约责任 124 三、投资者保护机