中国葛洲坝集团股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与公司的相关风险8 三、与本期超短期融资券发行相关的特有风险 15 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、本次募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章公司基本情况20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革及股本变动情况20 三、控股股东和实际控制人22 四、公司独立性25 五、公司重要权益投资情况26 六、组织架构及公司治理31 七、公司人员基本情况41 八、公司主营业务情况47 九、公司主要在建项目及投资计划66 十、发展战略69 十一、发行人所在行业状况69 第六章发行人资信状况85 一、发行人近三年评级情况85 二、银行授信情况85 三、近三年债务违约行为86 四、发行直接债务融资工具的历史情况86 第七章担保87 第八章税项88 一、营业税88 二、所得税88 三、印花税88 第九章公司信息披露工作安排89 一、本期超短期融资券发行前的信息披露89 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露89 3 中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、本期超短期融资券存续期内定期信息披露90 四、本金兑付和付息事项90 第十章违约责任及投资者保护机制91 一、违约事件91 二、违约责任91 三、投资者保护机制91 四、不可抗力95 五、弃权96 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构97 第十二章备查文件 102 一、备查文件 102 二、查询地址 102 附件基本财务指标的计算公式 104 4 中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/ 本公司/ 葛 指 中国葛洲坝集团股份有限公司。 洲坝股份/集团股份” “集团公司/葛洲坝集团” 指 中国葛洲坝集团有限公司。 “省政府” 指 湖北省人民政府。 “水电工程公司”