力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第四十三次会议.PDF

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2017-059 力帆实业（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 力帆实业（集团）股份有限公司（以下称 “力帆股份”或 “公司”）本次第 三届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017 年7 月8 日以传 真或电子邮件方式送达各位董事，于2017 年7 月11 日（星期二）以通讯方式召 开第三届董事会第四十三次会议。本次会议应参会董事16 名，实际参会董事16 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召 开的会议不涉及主持人及现场列席人员。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： （一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债 券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件规定逐项对照，认为公司申请发行符合面向 合格投资者非公开发行公司债券的各项条件和资格。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券方 1 案的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办 法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次非公 开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）发行方案，具体方案如下： 1. 发行规模 本次拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民 币20 亿元（含20 亿元）。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.发行方式 本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3. 票面金额及发行价格 本次债券面值100 元，按面值平价发行。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4.发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投 资者，发行对象不超过200 人。本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 5. 债券期限 本次债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也可以为多 种期限的混合品种。具体期限结构、期限构成和和各期限品种的规模提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。 2 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 6. 债券利率及其确定方式 本次债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据国家有关规定与主承销商根据市场询价情况协商确定。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 7. 还本付息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 8. 募集资金用途 本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、 补充流动资金等用途中的一种或多种。具体用途及比例提请股东大会授权