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广州市天建房地产开发有限公司公司债券 2016 年度受托管理事务报告 广州市天建房地产开发有限公司 （住所：广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场38号楼自编1号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一七年 六 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《广州市天建房 地产开发有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它 相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司 （以下简称 “发行人”或 “公司” ）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券 股份有限公司 （以下简称“ 中信建投证券”或“受托管理人” ）编制。中信建投证券 编制本报告的内容及信息均来源于广州市天建房地产开发有限公司提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责 任。 目 录 一、受托管理的债券概况2 二、债券受托管理人履职情况2 三、发行人2016 年度经营和财务状况4 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况7 五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况8 六、偿债保障措施的执行情况及16 天建01、16 天建02 债券的本息偿付情况 13 七、募集说明书中约定的其他义务 16 八、债券持有人会议召开的情况 17 九、发行人出现重大事项的情况 17 一、受托管理的债券概况 广州市天建房地产开发有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的 债券包括：16天建01、16天建02 ，债券具体情况见下表： 表：受托管理债券概况 16 天建01 16 天建02 广州市天建房地产开发有限公 广州市天建房地产开发有限公 债券名称 司2016 年公开发行公司债券 司2016 年公开发行公司债券 (第一期)( 品种一) (第一期)( 品种二) 经中国证监会（证监许可 经中国证监会（证监许可 [2016]408 号文）核准，发行人 [2016]408 号文）核准，发行人 获准在中国境内向合格投资者 获准在中国境内向合格投资者 核准文件和核准规模 公开发行面值总额不超过22 公开发行面值总额不超过22 亿元（含22 亿元）的公司债 亿元（含22 亿元）的公司债 券。 券。 债券期限 6 年期 10 年期 发行规模 6 亿元 16 亿元 债券利率 3.90% 4.80% 计息方式 单利按年付息