中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）.PDF

中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2943 号文核准，中国光大集团股 份公司 （以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 160 亿元 （含160 亿元）公司债券。 根据《中国光大集团股份公司2017 年公开发行公司债券（第一期）发行公 告》，中国光大集团股份公司2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）基础发行金额为人民币50 亿元，可超额配售不超过20 亿元，发行价 格为每张人民币100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本 期债券分为两个品种：品种一为5 年期固定利率品种，附第3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二为7 年期固定 利率品种，附第5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简 称“品种二”），两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与 主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。 本期债券发行工作已于2017 年8 月 10 日结束，实际发行规模50 亿元，具 体发行情况如下： 本期债券品种一实际发行规模为38 亿元，占本期发行规模的 76%，最终票 面利率为4.60% 。 本期债券品种二实际发行规模为 12 亿元，占本期发行规模的24%，最终票 面利率为4.80% 。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国光大集团股份公司2017 年公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》盖章页） 中国光大集团股份公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国光大集团股份公司2017 年公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》盖章页） 光大证券股份有限公司 年 月 日