海通恒信国际租赁有限公司项目业务蓝图阶段管理办法.pdfVIP

项目业务蓝图阶段管理办法 海通恒信国际租赁有限公司 项目业务蓝图阶段管理办法 二零一六年十一月 -1- 项目业务蓝图阶段管理办法 修改记录 修改日期 版本号 修改段落及内容 修改人 2016.11.07 V1.0 修订 洪辉 -2- 项目业务蓝图阶段管理办法 海通恒信国际租赁有限公司 项目业务蓝图阶段管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司信息系统项目建设的管理，使得项目管理工作有计划、有重点 、 分步骤有序的进行，特制定本管理办法。 第二条 信息系统项目包括计算机基础架构新建与改造以及应用系统的开发与升级 等。 第三条 本办法适用于信息技术部全体人员和相关部门项目干系人。 第四条 信息系统项目管理按照项目执行的不同内容划分成不同的阶段，包括项目前 期阶段、项目准备阶段、业务蓝图阶段、系统实现阶段、系统测试阶段、系统上线阶段、 上线支持阶段、项目验收阶段。 第五条 本管理办法相关规定适用于新建项目以及二期改造项目。 第二章 项目准备阶段 第六条 项目业务蓝图阶段包括项目系统调研、方案蓝图确定等内容。 第七条 系统调研的目的是了解公司的组织结构、业务内容及其处理流程，并且获取 -3- 项目业务蓝图阶段管理办法 实施项目所必要的参数信息。通过对业务及其流程的调研分析，可以获得业务规范化调 整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范业务管理打下坚实、可靠的基础。在这 些基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必需的信息也是实施开展之前 的重要工作内容。 第八条 系统调研包括制订调研计划、调研问卷、业务调研、需求（例如处理流程、 使用场景、业务规则、需求功能内的模型算法、控制逻辑）和供应商产品匹配分析、制 作调研报告。 第九条 调研问卷的内容范围，例如企业现状、组织机构、人员岗位设置、现有业务 流程、具体业务流程如何操作、特殊业务处理、需求目标、单据、报表、查询统计要求 等。 第十条 业务需求调研分为公司总体调研（可选）以及部门业务调研。其中公司总体 调研是指主要是指公司整体运营状况的调研，比如整体组织机构、主要产品/业务流程 等内容。部门业务调研是指分组走访各个业务部门，参照调研问卷的内容，进行总体业 务调研（例如完整的业务运营流程和处理方式）和详细的业务调研（例如各业务环节的 运作细节、以及各种特殊情况下的业务变化和相应的处理措施等），以及各部门相应的 组织结构、人员编制、业务分类、往来单据、软件产品中需要用到的参数及基础数据、 对业务改善建议和需求目标等。 第十一条 调研工作结束以后，项目经理应及时整理、编辑调研的结果，并结合供应 商产品对需求进行分析，如果存在有疑问的地方，可以和需求部门相关负责人再次进行 沟通、确认。 第十二条 调研报告是在进行调研的基础上，针对公司现有业务流程及管理活动中存 在的问题，分析归纳出公司管理改善方面的现实要求，作为确定系统解决方案的依据。 第十三条 调研分析完毕后，供应商项目经理须向我公司项目经理提交最终的调研分 -4- 项目业务蓝图阶段管理办法 析报告，由我公