掌上保常见问题解答-20160615版.pdf

掌上保空中签名使用QA 目录 一、 设备要求类： 3 Q1: 如何下载带有掌上保功能的口袋E 行销APP？ 3 Q2: 掌上保对于硬件设备有无限制？ 3 Q3: 苹果手机无法启动口袋E? 4 Q4: 电子签名对于智能设备的软硬件要求？ 4 二、 操作类问题： 7 Q5: 如何导入已有客户信息制作建议书？ 7 Q6: 对于投被保人的投保证件类型有无限制？ 7 Q7: 快捷录入（OCR 识别）功能有哪些注意事项？ 7 Q8: 微信分享建议书功能有哪些注意事项？ 8 Q9: 如何在掌上保上继续投保MIT 智慧制作的建议书、投保书？ 9 Q10: 一直刷新不出自核结果如何处理？ 10 Q11: 掌上保自核不通过时能否继续交费？ 10 Q12: 出现如下自核结果时如何处理？ 10 Q13: 在多少天内需要完成空中签名和交费？ 11 Q14: 空中签名的发送前提条件有哪些？ 11 Q15: 投被保人不为同一人/不在同一地点时，如何使用空中签名？ 11 Q16: 若客户不小心删除了需要空中签名请求的短信，是否有其他渠道可查询到空 中签名请求？ 11 Q17: 向客户发送了空中签名请求后，业务员如何跟进这份投保单的进度？... 12 Q18: 客户无法接收到代理人发出的空中签名短信，如何处理？ 12 Q19: 微信转发空中签名邀约后，客户手机上无法进入人寿app 的签名页面？. 13 Q20: 如果用掌上保完成新契约投保，那么客户的保单是不是也只能选择电子保单 了？保单回执如何签收？ 14 Q21: 同一份投保单，客户在做电子签名时签错或漏签时，如何处理？ 14 Q22: 通过掌上保电子签名，与传统签名字迹不一样，是否有法律效率。 14 1 / 26 Q23: 共同展业保单，投保提示书中只有一个签名栏，主辅代理人如何签名？. 14 Q24: 客户通过空中签名，是否需要把投保证件的原件拍照传回公司？ 15 Q25: 安卓6.0 系统版本的设备无法使用掌上保电子签名？ 15 Q26: 空中签名时，客户在平安人寿APP 端操作时看到如下异常提示，如何解决？ 15 Q27: 电子签名页面上的【投保提示书】应该投保人签名还是被保人签名？... 16 Q28: 被保险人为未成年人时，电子签名环节的自拍照及签名如何处理？ 16 Q29: 在交费之前没有上传证件影像，在交费之后可以怎么补上传？ 16 Q30: 代理人或客户的电子签名错误被下发问题件，如何在MIT 系统中查询问题件？ 17 Q31: 投被保人使用金管家app 进行人脸识别时未通过，该如何处理？是否影响后 续承保？ 18 Q32: 投保已完成，在人脸识别时提示未识别通过，需要在哪里补录上传？... 19 Q33: 通过掌上保制作了保费超过200 万的单，ELIS 系统中显示预收成功，是代表 收到保费了吗？ 19 Q34: 掌上保做单，指定生效日的规则是怎样的？ 20 Q35: 各类投保证件的正反面上传规则； 20 Q36: 掌上保出单，只有户口本，但户口本上没有证件有效期，那么在录入有效期 时应该怎么选择呢？ 21 Q37: 掌上保人脸识别总是黑屏，空中签名总是白屏，该如何解决？ 22 Q38: 电子签名环节出现“提示书签名异常：其它未知失败情况”的界面提示，该 如何解决？ 22 Q39: 业务员使用的是苹果手机，扫描身份证，提示“OCR 识别信息失败，请确保 使用身份证照片进行识别” 22 Q40: 业务员手动导入客户姓名时提示“请重新录入姓名，只能为中文/大写英文 字母/半角点号或全角点号。” 23 Q41: 掌上保下了问题件，需点击电子投保书下载找客户签字，点击后出来错误提 示“发生错误：电子投保书PDF 文件不存在” 24 Q42: 证件影像上传环节，界面提示扫描结果与投保书录入内容不一致时，如何处 理？ 24 Q43: 客户投保时选错了证件类型该如何处理？（例如被保险人为小孩子时，错误 选择为身份证投保，但其实小孩子只有户口本） 25