湖南大康牧业股份有限公司.PDFVIP

湖南大康牧业股份有限公司 非公开发行股票预案 二零一四年六月 湖南大康牧业股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。 1 湖南大康牧业股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二次会议审议 通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金管理 公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资 者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投 资者。 3、本次非公开发行股票数量不超过25,900 万股。若公司股票在定价基准日 至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，发行数量将根 据发行价格的调整进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日 （2014 年6 月18 日）；本次发行的发行价格不低于9.69 元/股，不低于定价基准 日前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。本次非公开发行的最终发行价格将 在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保 荐机构（主承销商）协商确定。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过25.10 亿元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于：（1）收购新西兰北岛牧场并改造项目；（2 ）收购 新西兰洛岑牧场并改造项目。在执行收购时，公司将用募集资金收购鹏欣集团新设 的香港公司 （包括其下层公司）的股权，而该香港公司将间接拥有北岛牧场的所 有权，且该香港公司的子公司签署了收购洛岑牧场协议。通过收购鹏欣集团新设 的香港公司，大康牧业将间接取得北岛牧场的所有权，并可以实施对洛岑牧场的 收购。 6、截至本预案公告日，本次非公开发行募集资金收购的标的资产相关的审 计、评估等工作正在进行中，待相关审计、评估工作完成后，相关经审计、评估 2 湖南大康牧业股份有限公司 非公开发行股票预案 的财务数据将在发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会， 对相关事项作出补充决议。 7、本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过。本次募投项目尚需获得有 权发改部门的备案、有权商务部门的批准，以及新西兰海外投资办公室的批准。 本次非公开发行尚需呈报中国证监会的核准。能否取得前述核准、备案及批准， 以及最终取得前述核准、备案及批准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行 产生较大影响。 公司敬请投资者关注本预案对募集资金拟投资项目相关风险的说明。 8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 以及相关监管部门的要求，公司已于2014 年4 月2 1 日、2014 年5 月6 日召开 了第四届董事会第二十九次 （临时）会议以及2013 年年度股东大会，对《公司 章程》利润分配政策部分内容进行了修订。 根据《关于