湖北能源集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

湖北能源集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 湖北能源集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：湖北能源集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 注册金额： 人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 本期发行金额： 人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 本期短期融资券期限： 365 天 担保方式： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级： AAA 短期融资券信用等级： A-1 二〇一四年二月 0 湖北能源集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 湖北能源集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专用词语释义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 18 一、短期融资券概要 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、承诺 21 第五章 企业基本情况 22 一、基本情况 22 二、历史沿革 22 三、控股股东和实际控制人 25 四、独立性 27 五、重要权益投资情况 28 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 35 七、企业人员基本情况 42 八、发行人业务状况 47 九、发行人安全生产、环保情况 62 十、发行人工程项目建设情况 63 十一、发行人发展战略规划情况 69 十二、发行人所在行业状况、行业政策和行业地位 69 第六章 发行人主要财务状况 81 一、合并财务报表范围重大变化情况 81 二、近三年及最近一期主要会计数据 83 三、重大会计科目分析 92 四、发行人有息债务情况 113 五、关联方关系及交易情况 115 六、或有事项 124 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 128 八、衍生产品情况 129 九、重大投资理财产品 129 十、海外投资 129 十一、发行人及下属子公司直接债务融资计划 129 第七章 发行人资信状