行业配置观察（17年第13期）：先进制造，大势所趋.pdfVIP

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2017-10-11 发布于北京
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行业配置观察（17年第13期）：先进制造，大势所趋.pdf

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策略研究策略专题证券研究报告 2017 年 09 月 14 日策【策略专题】行业配置略研究先进制造，大势所趋——行业配置观察（17 年第13 期）投资要点证券分析师 1.核心推荐：先进制造，大势所趋证券分析师：王君在需求有序回落，流动性窄幅波动的宏观背景下，供给侧改革动能将面临切换：一条线路是通过环保手段对传统产能进行约束、优化，这将带执业编号：S1440515090001 来环保工业设备行业的中长期景气；另一条线路则是大力扶持代表新型电话：010 邮箱：wangjun@ 战略性工业化方向的产业，市场热点将沿着最具确定性的高端制造、新能源汽车产业链扩散。作为世界工业浪潮大趋势，国内先进制造约有近证券分析师：范子铭 4.5 万亿的投资总规模，产业政策密集催化。执业编号：S0360517040003 新能源汽车产业链：燃油车禁售+双积分制即将公布，行业长期发展趋电话：010 势确立。个股推荐：杉杉股份、天赐材料、天齐锂业邮箱：fanziming@ 高铁：海外市场潜力巨大，国内高铁提速内需稳增+我国高铁具备国际竞争力+一带一路国家战略将推动高铁出海。个股推荐：康尼机电、新联系人：王梅郦宏泰电话：010 OLED：全球 OLED 产能不足，下游扩产拉动设备高增长+产业核心拐点邮箱：wangmeili@ 临近。个股推荐：联得装备相关研究报告工业环保设备：环保督察稳步推进+地方环保再出规划。个股推荐：清新环境、龙净环保《当前时点我们如何看待成长板块？》 2017-08-17 2.行业复盘：周期、计算机维持强势，关注休闲服务补涨行情《避险资产轮动：VIX 指数 PK 美元指数— 本期28 个申万一级行业中22 个行业实现正收益，有色金属（+9.44%）、 —大类资产配置与交易报告（第2 期）》采掘（+6.80%）和休闲服务（+5.83%）上涨幅度位居前三。计算机近 2017-08-28 《握定周期、金融主轴，环保设备需求瞩目一月累计涨幅达14.73%，涨幅引领其他行业；而休闲服务近期受汇率、 ——行业配置观察（17 年第12 期