青岛海立美达股份有限公司关于达成收购资产意向的公告.pdfVIP

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2012-006 青岛海立美达股份有限公司 关于达成收购资产意向的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）若完成本次资产收购，需要 在签订 《股权收购意向书》之后，对涉及的收购事宜签订具体的收购协议等相关 法律文件。目前公司正在对拟收购的标的公司进行审计、资产评估工作，该等协 议的后续签订存在不确定性，因此存在资产收购不成功的风险。 本次收购不构成重大资产重组，也不构成关联交易。 因公司筹划收购资产重大投资事项，为防止由此而引起公司股价波动，维护 投资者利益，保证公平信息披露，公司股票自2012年1月10 日开市起停牌，公司 在2012年1月11 日发布公告，预计公司股票在2012年1月17 日开市时复牌。 公司股票于2012年1月17 日开市时复牌。 一、交易概述 1、公司拟受让日照兴业集团有限公司（以下简称“兴业集团”）持有的日照 兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）60%的股权和日照兴发汽车零部 件制造有限公司60%的股权（以下简称“兴发汽配”），本次交易的金额尚待中介 机构审计与资产评估等工作完成后确定。对于本次收购事宜，兴业汽配的外资股 东韩国韩德产业株式会社已经放弃优先受让权。 2、公司董事会就《关于同意签订青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集 团有限公司股权收购意向书的议案》进行了审议表决，一致通过了该项议案。 详见披露于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 1 巨潮资讯网（）的第一届董事会第十五次会议决议公 告。 3、由于本次签订的《股权收购意向书》为意向性协议，收购价款暂未确定， 本次收购意向书的签署无需提交公司股东大会审议，待公司完成对标的公司的审 计、资产评估工作后，公司将对涉及的收购事宜签订具体的收购协议，到时公司 将会履行相关议事程序，敬请广大投资者关注。 二、交易对方的基本情况 1、日照兴业集团有限公司，注册资本：1亿元人民币，法定代表人：丁杰， 注册地：山东省日照市北京路211号。该公司是一家集国际贸易、房地产开发、 工业制造、建筑施工、物业服务、涉外投资和商业服务业等于一体的多元化企业 集团，是日照市重点民营企业，日照银行董事会成员。该公司名列2010年 “中 国民营企业500强”第383位、2011年“山东民营企业100强”第38位。 2、兴业集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面的不存在任何利益关系。 三、交易标的公司基本情况 （一）兴业汽配 1、基本情况 兴业汽配成立于2003年9月份，公司注册资金300万美元，是由兴业集团与 韩国韩德产业株式会社合资成立的一家中外合作企业，其中，兴业集团持有该公 司75%的股份，韩国韩德产业株式会社持有该公司25% 的股份。该公司是以生产 汽车、农用车各种配件及零部件为主的大型专业化生产企业，公司现已通过 ISO/TS16949：2002管理体系认证，具备了较强的实力。 兴业汽配目前主要为中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济 宁商用车有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、山东五征农用车有限公 司、东安黑豹股份有限公司等10余家大中型汽车制造企业生产配套横梁总成、 连接板、支撑板、货厢、纵梁、车架总成等。 2、财务情况 2 根据未经审计的兴业汽配最近一年的财务报表，截止2011年12月31 日，兴 业汽配的总资产为47,204万元，净资产为12,990万元，2011年实现营业收入 39,249万元，净利润3,508万元。 （二）兴发汽配 1、基本情况 兴发汽配是日照兴业集团下属独资子公司，于2002年9月1 日成立，注册资 金1000万元，占地面积11.73万平方米。是以生产汽车、农用车驾驶室、货厢、 冲压件产品和重汽委改、出口拖车生产为主的大型专业化生产企业