TCL 集团：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 TCL 集团股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性报告 二〇一四年八月 1 TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过570,066万元，扣除发行费用 后将用于t2项目建设及补充流动资金： 序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投入金额 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD （含氧化物 1 半导体及AMOLED ）生产线建设项目（t2 2,440,000 万元 400,000 万元 项目） 2 补充流动资金 170,066 万元 募集资金拟投入金额 570,066万元 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次非公开发行募集资金主要用于t2项目建设，剩余部分补充公司流动资 金。 （一）t2项目建设 1、t2项目基本情况 公司投资建设的第一条8.5代液晶面板生产线已于2012年9月实现设计产能 10万张玻璃基板/ 月，2013年全年满产运营，共投产玻璃基板139.65万张。为实现 《“十二五”国家战略性发展新兴产业发展规划》关于大力发展新型平板显示产 业的战略目标，增强公司新型平板显示产业规模和实力，打造国内一流、国际领 先的平板显示器件制造商，充分发挥规模效应和集聚效应，加速国内新型平板显 示产业的升级，公司拟在深圳光明新区工厂现有厂区内建设第二条第8.5代非晶 硅半导体技术（含氧化物半导体和AMOLED ）的TFT-LCD液晶显示器件生产线。 t2项目计划总投资244亿元，加工玻璃基板尺寸为2200mm ×2500mm ，设计 2 TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 月投片量10万片，同时建设项目新技术研发配套设施，主要产品为23.6吋、32吋、 42吋、55吋、65吋液晶显示屏，55吋OLED显示屏、85吋—88吋超大型公共显示 屏。 t2项目已于2013年11月打桩开工建设。 2、t2项目前景 新型平板显示产业属于国家战略性新兴产业，是以重大技术突破和重大发展 需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、 成长潜力大、综合效益好的产业，t2项目采用新型半导体显示技术生产的产品， 属于《“十二五”国家战略性发展新兴产业发展规划》鼓励发展的战略性新型产 业项目。 t2项目的主要产品为TFT-LCD液晶面板，从技术发展趋势看，TFT-LCD显示 技术将持续占据显示领域的绝对主导地位。全球LCD-TV 出货量逐年增长的同 时，大尺寸产品需求增长更快，根据Displaysearch预测数据，40吋以上液晶电视 出货量比例将由2010年的28%增长到2016年的44% 。t2项目采用混切技术，增加 原产线中缺失的42吋、65吋等主流尺寸产品，进一步提高公司液晶电视面板及模 组产品的供应能力。同时，项目规划中还包括新型显示技术产品，计划氧化物半 导体玻璃基板投