中国化纤行业2013和2014.docVIP

中国化纤行业2013，依然是全球经济处于调整和恢复的一年，我国经济的整体发展在这一年中经历了自改革开放以来增长减速持续最长的时间，实体经济也受到不同程度的影响。受大环境的影响，内外市场需求疲软、产能惯性增长、生产要素成本不断上升等诸多因素，使得化纤行业运行颇为艰难。但在全行业的共同努力下，也取得了一定的成绩。生产稳中有增，投资规模恢复性增加，利润总额有所增加，特别是氨纶行业率先反弹，利润快速增长。 2013年化纤行业运行情况 （一）生产保持增长，增速有所回落。2013年，行业总体开工率比正常年份略低。大部分子行业的开工率较为平稳，但也出现了分化，氨纶开工率几乎提至满负荷，涤纶短纤表现最弱。涤纶长丝产量约占化纤的50%，是化纤行业的晴雨表，2012年涤纶长丝行业平均开工率在82%，2013年降至78%，说明行业景气度下滑。 （二）据国家统计局统计，2013年化纤产量继续保持增长，全年共完成产量4121.94万吨，同比增长7.9%，比2012年下降3.3个百分点。其中，涤纶3340.64万吨，同比增长6.64%，增速下降了2.82个百分点；氨纶产量增长最快，增速达27.31%，比2012年提高11.02个百分点；粘胶短纤292.95万吨，同比增长20.73%，比2012年下降11.22个百分点；粘胶长丝和丙纶的产量出现负增长。 （三）化纤进出口有所增长，合纤原料进口量下降。2013年，共进口化纤87.17万吨，同比增长6.17%。分品种看：腈纶进口量最多，达21.21万吨，同比增加13.71%，占化纤进口总量的24.33%；此外还有涤纶短纤进口量同比增加了14.33%，占进口化纤总量的14.74%；氨纶进口量增加了7.48%。进口量减幅最大的是粘胶长丝，同比减少10.42%；涤纶长丝减少8.51%，锦纶长丝减少1.48%。 2013年，化纤出口267.97万吨，同比小幅增长8.57%，比同期增速仅提高4.13个百分点。其中，涤纶长丝出口129.22万吨，占化纤出口总量的48.22%；涤纶短纤出口73.37万吨，占27.38%。 2013年，化纤出口量持续保持正增长，但增幅不大，说明国际市场处于弱复苏态势。 化纤出口市场仍以土耳其、美国、巴基斯坦为主，但所占份额均出现下降，分别占化纤出口总量的10.7%、10.1%、9.7%。对越南出口量同比大幅增加37.9%，占我国化纤出口比重提高到7.4%，对韩国出口量增加11.83%，占出口比重提高到5.5%。 随着国内原料行业的发展，特别是对苯二甲酸和己内酰胺产能增长迅速，合纤原料进口量出现明显减少，多年来对进口原料的高依存度也得以改善。2013年，主要合纤原料共计进口1349.52万吨，同比减少15.92%。其中，进口量最大的仍是乙二醇，达823.77万吨，占合纤原料进口总量的61.04%；对苯二甲酸进口274.34万吨，同比大幅减少48.87%；己内酰胺进口45.29万吨，同比也大幅减少35.9%。 但是，国内聚酯初级原料PX严重短缺，2013年进口904.78万吨，同比大幅增长43.93%，进口依存度由2013年的45%上升至50%以上，如果继续上升，将严重影响产业安全。 （四）整体市场低迷，氨纶逆势上扬。2013年，国内经济增长减速，化纤行业不可避免地深受影响，市场需求严重不足，因此化纤大部分产品价格明显呈现下行走势。 氨纶市场相对于其他化纤产品来说逆势上扬。氨纶行业是提前于其他品种进入不景气周期的子行业，前两年一直在低迷状态中挣扎，进入2013年，市场基本将之前快速扩张的产能消化完毕，而且2013年没有大量的新增产能出现。下游纺织行业虽然低迷，但总体依然保持增长，供需面整体实现基本平衡，甚至一度呈现“供不应求”的现象，并且氨纶在纺织原料中属于“味精”产品，占纺织原料成本比重较低，市场对其价格的承受力较强。 2013年，除氨纶外，化纤主要产品价格出现不同程度的下跌，涤纶POY跌幅最大，接近18%，涤纶短纤也下跌16%，而氨纶上涨11%。产品价格在下跌通道时，往往造成库存跌价损失，即使加工区间不变，产品利润率仍会下降。 （五）产销衔接不畅，库存压力较大。由于下游需求持续低迷，并且整个产业链都对后市预期不佳，各环节都尽可能减少原料储备，随用随买，使得化纤企业产销衔接不畅，库存向产业链前端转移，原本应该储存在纺织企业的化纤库存转移到了化纤企业。市场下跌过程中，库存产品的跌价损失和资金占用成本上升也是影响企业经济效益的重要因素。 锦纶和粘胶长丝的库存压力尤为突出；氨纶库存明显下降；腈纶得益于近几年没有产能扩张，供需稳定，库存压力不大。 （六）效益有所增加，总体运行质量未明显恶化。国家