度第一期集合票据募集说明书.PDF

北京经济技术开发区科技型中小企业2012 年 度第一期集合票据募集说明书 本期集合票据发行金额：5000 万元 本期集合票据发行期限：2 年 本期集合票据信用等级：AA 本期集合票据担保人：北京首创投资担保有限责任公司 担保人主体长期信用级别：AA 主体长期 联合发行人: 信用级 发行金额： 别： 北京凯因科技股份有限公司 BBB 3,000 万元 北京三鼎光电仪器有限公司 BBB- 2,000 万元 主承销商： 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 2012 年5 月 北京经济技术开发区科技型中小企业2012 年度第一期集合票据募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立 判断集合票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据的联合发行人的董事会或具有相同职能的部门已批准 本募集说明书，全体董事或具有同等职责的人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任。 本期集合票据的联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会 计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 1 北京经济技术开发区科技型中小企业2012 年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由北京凯因科技股份有限公司、北京三鼎光电仪器有 限公司两家公司在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统 一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息 的债务融资工具。 北京首创投资担保有限责任公司为本期集合票据的到期兑付提供无 条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人保证的范围包括集合票据本 金及利息、以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应支付的 费用。 北京立信会计师事务所有限公司对本期集合票据担保人北京首创投 资担保有限责任公司 2008 年财务报告出具了带强调事项的审计报告， 请投资者注意阅读。 2 北京经济技术开发区科技型中小企业2012 年度第一期集合票据募集说明书 目录 释义9 第一章风险提示及说明12 第一节本期集合票据的投资风险12 一、利率风险12 二、流动性风险12 三、偿付风险12 第二节联合发行人的相关风险12 一、北京凯因科技股份有限公司相关风险12 二、北京三鼎光电仪器有限公司相关风