goingpublic_guide_aug2012公司上市指南.pdfVIP

www.pwccn .com 公司上市 资本市场服务 上市的决定 决定上市，标志着公司发展新的里程 作为合作伙伴，普华永道拥有值得您信 碑，也将为公司提供更好的前景，并可 赖的专家团队，在国内首次公开发行并 以推动业务达到更高的层次。上市有着 上市、国际性公开招股、上市和私募方 很多益处，其中包括为公司未来发展引 面，都拥有丰富经验。在国内A 股，无 入新的资金来源；对私募股权投资者来 论中小型民营企业还是中央、地方国有 说，上市则是理想的退出渠道，分享曾 企业，普华永道都有诸多协助这些企业 经对公司作出贡献的投资成果。然而， 成功上市的经验。以筹集资金总额计 上市程序极具挑战性，当中需要很大程 算，普华永道更在过去十年，于香港交 度的投入，并要按既定时间逐步完成工 易所位列第一。我们对各地资本市场的 作。在首次上市过程中每个阶段都作出 监管要求、上市规则和上市程序有深厚 良好规划，是成功的必要元素。为确保 认识，为有意在全球各主要资本市场， 贵公司的资源不致浪费并影响日常业 如上海、深圳、香港、新加坡、伦敦和 务，您需要有熟知上市规则和流程的专 纽约筹集资金的公司，提供高价值的服 业顾问予以协助。这些专业人士对首次 务。普华永道希望与您一起，踏上成功 公开发行并上市拥有丰富经验，并能够 的每一步。 预先洞悉问题所在，可以协助您尽早解 决疑难事项。 公司上市 1 上市过程 当作出上市的决定后，公司在上市前期这个关键的过程中，有很多重要事项需要考虑。在这个阶段，普华永道 可以扮演重要的角色，引领公司作出周密的考虑，面对各种问题，为公司的首次上市集资作好准备。 上市前 公司拥有良好的业绩记录, 极佳的业务 普华永道可提供的协助 前景，有意上市以筹集资金并提高公司 声誉，但却不知从何入手。此时，公司 我们可以: 的业务可能以多家股权架构不同的子公 • 评估公司是否具备上市的条件，尤其结合监管机构的要求和近 司分别经营。某些业务可能不会纳入上 年以来的各种案例，关注未来可能影响成功上市的潜在问题（ 市计划中，因此需要分拆出来。在上市 例如合适的股权架构问题，资产、业务等独立性问题，关联交 前进行集团重组，是十分普遍的，这样 易问题，持续经营和盈利能力问