银行分行个金条线和零售条线客户经理电子银行业务资质认证考核实施细则.docVIP

＃＃银行分行个金条线和零售条线客户经理电子银行业务资质认证考核实施细则 总则 为贯彻总行关于全面提高个金条线、零贷条线客户经理电 子银行业务专业水平的文件精神，根据总行《关于个金和零贷条线客户经理电子银行业务资质认证考核工作的通知》（交银电银邮〔＃＃〕293号），特制订本考核实施细则。 本实施细则适用范围为江苏省分行全辖。 第二章 考核对象 考核对象为分行新上岗和未通过电子银行资质认证的 ＃＃年在岗的个金和零贷条线客户经理（正式行员及租赁制行员），包括：助理市场推广经理、市场推广经理、高级市场推广经理；助理客户服务经理、客户服务经理、高级客户服务经理；助理沃德客户经理、沃德客户经理、高级沃德客户经理、首席沃德客户经理、私人银行顾问；个金业务管理经理；营业网点大堂经理；助理零售信贷客户经理、零售信贷客户经理、高级零售信贷客户经理；分行人力资源部审定的其他拟参加资质认证的人员。 新上岗人员是指＃＃年当年调整至上述岗位的人员。未通过电子银行资质认证人员是指当前在岗或缺考或未通过资质认证的人员。 由各分行人力资源部与电子银行业务主管部门共同负责 确定考核对象。 第三章 考核工作的组织与管理 省分行成立客户经理电子银行业务资质培训和考核小组， 由林波行长助理主持，人力资源部、电子银行部、个金部、零贷部、信息技术部参与。各参与部门职责如下： （一）省分行人力资源部：与省分行电子银行部共同确定考试人员名单；7月10日开始，7月25日前完成本行应知考试网上报名注册工作；组织参考人员参加E 校园应知考试，合理组织、安排网上考试用电脑数量，务必保证在7 月28日13：00至16：00期间完成本行所有参加个金、零贷条线客户经理电子银行业务资质认证参考人员的考试；负责考场管理和监考。 （二）省分行电子银行部：与分行人力资源部共同确定考试人员名单；组织客户经理培训，负责考试辅导、答疑；负责制定考核实施细则并于7 月10 日前向总行报备；负责制定应会考试开户实战及分行特色考核内容，并进行考试组织及成绩评定；配合人力资源部进行考场管理及监考；负责于8 月3日前向总行电子银行部报送个人操作参考人员的信息以及应会部分的考核成绩。 （三）省分行个金部：协助落实个金条线客户经理电子银行业务资质认证考核工作。 （四）省分行零贷部：协助落实零贷条线客户经理电子银行业务资质认证考核工作。 （五）省分行信息技术部：负责本次考核中应知部分“E 校园”考试及应会部分分行特色考试的电脑配备、环境搭建及调试。 （六）各省辖分行人力资源部、电子银行业务主管部门、个金部、零贷部、信息技术部参照省分行相关部门职责执行。 第四章 考核内容、时间及成绩认定 电子银行业务资质认证考核分应知、应会两部分，两部分 考试均合格者，方视作考核通过。 应知部分以基础知识为主，主要考核个金、零贷条线客户经理对电子银行基本功能的掌握程度；应会部分以应用能力为主，主要考核个金、零贷条线客户经理对电子银行常用操作的掌握程度。应会部分考核是否合格由总行根据省分行上报结果进行最终认定。 （一）应知部分 1、考试时间：7 月28 日13：00－16：00 2、考试形式：通过＃＃银行“E 校园考试”进行网上考试，考试时间为1 小时。参考人员登陆E 校园考试的方式详见附件1。 3、考试内容：共100 道客观题，每题1 分，共100 分。其中单选题35 分；判断题35 分；多选题30 分。 4、考试安排：考试具体地点和人员批次由省分行人资部和各省辖分行人资部另行通知。 5、成绩认定：60分为合格，由总行统计评定。 （二）应会部分 开户实战考核（共50 分） 1、考试时间：7月10 日－7月31 日 2、考试内容：参考的客户经理于考试期间分别新开5 户个人网银动户和5 户手机银行动户，每户得4.5分，同时本人须开通1户电子账户（以往已开通的也计算在内），得5分。 3、成绩认定： （1）省分行本部管理经理、大堂经理、零贷条线客户经理等无“财富管理平台”操作权限的参考人员，完成新开户及交易后，填写《个金、零贷条线客户经理电子银行业务资质认证开户实战考核确认书》（附件2），由中心支行电银分管行长签字确认。 （2）各省辖分行须通过合理方式进行无“财富管理平台”操作权限的参考人员的开户实战考核结果确认。成绩认定人和审核人（审核人须为分行电银主管部门负责人）在《＃＃年电子银行业务资质认证参考人员开户实战考核成绩表》（附件3）上分别签字后报分行电银分管行长签字。 （3）沃德客户经理和客户服务经理通过登录本人“财富管理平台”（客户关系管理－签约－电子渠道签约管理－01 个人电子渠道签约管理－01 签约）完成新开个人网银和手机银行，由省分行电银部和各省辖分行的电银主管部门通过后台数据抽取认定考试成绩。 5、动户标准： （1）个人网银动户：