银行三季度分行板块绩效辅导沟通材料.doc

＃＃银行三季度分行板块绩效辅导沟通材料 各位领导、各位同事大家好： 今天受市分行绩效考核组委托，我将从各机构公司板块绩效考核【客户基础中三个方面：1、公司有效客户得分2、本外币结算账户得分3、企业网银客户得分】，与大家进行辅导与沟通： 下面，我们来看东大街支行客户基础中的三个方面得分情况： ＃＃年截止三季度，东大街支行财务客户维度绩效指标综合评价结果：综合评价得分99.29分，21家机构中排名第9位。 一、核心绩效指标完成情况 单位：万元/个/% 4、客户基础 （35分） 公司有效客户 本外币单位结算帐户 企业网银客户 起评分6分 起评分6分 起评分3分 进步+标杆超越 进步+标杆超越 进步+标杆超越 100% 100% 100% 1季度客户数 得分 增长率 1季度客户数 得分 增长率 1季度新增客户数 得分 计划完成率 22 3.17 0% 87 9.00 32.43% 10 1.20 40% 注1：以上均为＃＃年一季度公司板块部分考核口径数据 注2：以下均为＃＃年上半年公司板块部分考核口径数据 4、客户基础 （35分） 公司有效客户 本外币单位结算帐户 企业网银客户 起评分6分 起评分6分 起评分3分 进步+标杆超越 进步+标杆超越 进步+标杆超越 100% 100% 100% 上半年客户数 得分 增长率 上半年客户数 得分 增长率 上半年新增客户数 得分 计划完成率 23 3.85 4.55% 170 9.0 29.73% 40 4.5 200% 注3：以下均为＃＃年三季度公司板块部分考核口径数据 4、客户基础 （35分） 公司有效客户 本外币单位结算帐户 企业网银客户 起评分6分 起评分6分 起评分3分 进步+标杆超越 进步+标杆超越 进步+标杆超越 100% 100% 100% 三季度客户数 得分 增长率 三季度客户数 得分 增长率 新增客户数 得分 计划完成率 24 4.54 9.09% 107 8.19 37.84% 45 4.5 150% 二、绩效分析点评 （一）主要成绩 东大街支行就客户基础三块来看，公司企业网银客户指标得分4.5分，全辖排名并列第1，本外币单位结算帐户指标在客户基础三个方面得到分8.19分，公司有效客户指标得分4.54分。 （二）存在问题 公司有效客户发展不尽人意。10年末本外币结算账户合计81户， 有效客户数22户，11年3季度末本外币结算账户合计107户，有效客户数24户，仅此增加2户，绩效考核全辖排名下降3位。 （三）辅导建议 下面我将从绩效考核中的有效客户数、本外币结算账户数及企业网银新增三个方面对该机构提些建议。 首先，该机构共有有效客户数24户，同城西支行有效客户数相当，从全辖有效客户数量上来看占比适中，虽较二季度增长1户，但还未达到市分行所要求。为此，在现有本外币结算账户107户的客户基础上应再度挖掘有效客户潜力，在保持现有有效客户24户的基础上，争取四季度再增加5-10户，方能在此项指标上提高得分。 其次，企业网银新增方面，共新增45户，已完成全年的客户新增计划，工作成绩值得肯定，但仍需在四季度工作中继续保持优势，再度有所增长。 最后，结算账户数方面，新增客户数较二季度增速放缓，望机构能够引起高度重视，争取在四季度实现大发展。