紫金矿业集团股份有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdf

紫金矿业集团股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 紫金矿业集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 紫金矿业集团股份有限公司 注册总额度 50亿元 本期发行金额 15亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AAA 信用评级 本期中期票据债项评级AAA 发行人：紫金矿业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 2014 年 8 月 1 紫金矿业集团股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 紫金矿业集团股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业术语 6 三、其他相关名词释义 8 第二章 投资风险提示 10 一、与本期中期票据相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 18 一、本期中期票据的发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、发行中期票据的目的 21 二、募集资金用途 21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人控股股东及实际控制人 34 四、发行人独立性 37 五、 发行人重要权益投资情况 38 六、发行人组织结构图 45 七、发行人治理结构 49 八、发行人人员基本情况 56 九、发行人主营业务情况分析 61 十、发行人在建建工程介绍 88 十一、发行人所处行业状况 93 第六章 发行人财务状况分析 117 一、财务会计信息及主要财务指标 117 二、主要财务数据及指标分析 125 三、有息债务情况 144 四、发行人关联交易情况 146 五、发行人或有事项 152 六、资产抵押、质押、担保和其他被限制用途情况 1