长超13号基金认购流程.pptVIP

长超13号认购流程 武汉友谊大道营业部 交易部 2011年8月18号 内 容 提 要 一、预约登记 二、老客户资料更新，新客户开资金账户。 三、基金账户开户和客户风险评级 四、开通理财产品电子签名权限。 五、客户网站签署电子合同。 六、认购 七、认购费用 一、预约登记 认购前提前在周响军处做预约登记，并由周响军做好认购数据登记。无经纪关系的客户同一客户有两名营销人员预约的以先预约的为准（自己协商的除外）。 二、老客户资料更新，新客户开资金账户。 2008年3月1号以前开户未做资料更新的客户需先办理资料更新。2008年3月1号以后开户的客户和已做资料更新的客户需查扫描件缺表单或需更新新版表单的需先补填相应表单。由咨询柜台员工或交易岗员工查询是否需要资料更新或补表单。 三、基金账户开户和客户风险评级 客户需开通沪市TA基金账户，以前在我部开通过非沪市TA基金账户的,客户可直接通过网上交易系统开通沪市TA基金账号。 以前已开过沪市TA基金账户未作风险评级的,需填开放式基金套表做客户风险评级。 四、开通理财产品电子签名权限。 新开资金账户的不需另外填表单，已有资金账号的客户需填写《电子签名约定书》。 五、客户网站签署电子合同。 见后面的长网网站签署电子合同流程。 六、认购 客户可以通过网上交易、电话委托、现场委托选择基金认购委托。代码890013,最低认购金额100000元，追加参与最低金额500元。发行认购期2011年8月22日-2011年9月23日。 七、认购费用 长网网站签署电子合同流程（一） 注意事项： 1、电子合同签署唯一的签署通道是长网（）； 2、非交易时间不能签署电子合同； 3、未开通沪市TA基金账户、未进行基金风险评级的无法登录签署电子合同； 4、未开通电子签名权限的签署电子合同会失败。 长网网站签署电子合同流程（二） 第一步：登录长网网站，点击 “我们的产品-超越理财” 或点击主页超越理财“更多超越理财产品”进入。 长网网站签署电子合同流程（三） 第一步：登录长网网站，点击 “我们的产品-超越理财” 或点击主页超越理财“更多超越理财产品”进入。 长网网站签署电子合同流程（四） 第二步：点击倒数第二项“电子合同签署” 长网网站签署电子合同流程（五） 第三步：输入资金账号、密码、校验码，点击“下一步” 长网网站签署电子合同流程（六） 注：客户需进行基金风险评级否则无法登录。提示：“您尚未进行基金风险评级，请通过长网网站、网上交易等方式进行风险评级。” 长网网站签署电子合同流程（七） 注：客户资金账户须开通沪市TA基金账户，否则会产生错误提示“接口异常，暂时无法登陆！” 长网网站签署电子合同流程（八） 第四步：对未签署状态的长超13号电子合同“点击签署” 长网网站签署电子合同流程（九） 第五步：客户阅读合同与风险揭示书内容，确认后提交 长网网站签署电子合同流程（十） 第六步：合同签署成功 长网网站签署电子合同流程（十一） 注：客户资金账户须开通电子签名权限，否则会产生错误提示 Company Logo L o g o * L o g o Company Logo L o g o