超募资金使用计划之保荐意见.PDFVIP

中国民族证券有限责任公司关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 超募资金使用计划之保荐意见 作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”或“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章 程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，中国民族证券有限责任公司（以下简 称“民族证券”）对金刚玻璃超额募集资金（以下简称“超募资金”）使用计划进 行了核查，具体意见如下： 一、金刚玻璃首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010]832号”文核准，并经深圳证 券交易所同意，金刚玻璃公开发行 3,000 万股人民币普通股股票，发行价格为 16.20 元/股，募集资金总额为人民币486,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,870,869.60 元后，募集资金净额为人民币 456,129,130.40 元，超募资金额 为 305,979,130.40 元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“深鹏所验字 【2010】240 号”《验资报告》。根据金刚玻璃、相关银行及保荐机构签订的募集 资金三方监管协议，前次募集资金中的80,000,000.00 元存放于中国工商银行股 份有限公司汕头分行募集资金专项账户，20,000,000.00 元存放于中国民生银行 股份有限公司汕头分行募集资金专项账户，206,129,130.40 元存放于招商银行 股份有限公司深圳松岗支行募集资金专项账户，150,000,000.00 元存放于中国 银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户。根据《广东金刚玻璃科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募集资金 8,500 万元投资于高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目，6,515 万元投 资于4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目，项目总投资额为 15,015 万 元。 1 二、金刚玻璃超募资金使用计划 经2010 年8 月4 日金刚玻璃第三届董事会第十二次会议审议通过，并经独 立董事发表意见，金刚玻璃拟用超募资金26,372.75 万元投资建设50MW 太阳能 电池片生产线，具体如下： 50MW 太阳能电池片生产线项目 项目计划总投资26,372.75 万元，所需资金构成如下： 项目 金额 （万元） 固定资产投资 18,217.87 流动资金 8,154.88 合计 26,372.75 金刚玻璃拟以具有自主知识产权的光伏建筑一体化技术为基础，利用晶体硅 片为原材料，建设太阳能电池生产线，以实现光伏发电的循环发展产业链。完整 光伏产业链的建设从根本上克服了硅材料生产过程的技术堡垒、价格高昂、依赖 进口的局面，摆脱了束缚公司发展的瓶颈，使公司能以低成本进入光伏行业，有 利于提升公司的核心竞争力。 3、剩余其他超募资金的使用计划 金刚玻璃将在募集资金到账后 6 个月内，妥善安排其余超募资金的使用计 划，提交董事会审议通过后及时披露；金刚玻璃实际使用该项目募集资金前，将 依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 独立董事发表意见认为： 根据公司发展规划和实际经营需要，公司将26,372.75 万元的超募资金投入 以上方面用途是合理的，也是必要的。超募资金的使用有利于提高资金使用效率， 降低成本，将进一步提高公司的自主创新研发能力，增强公司核心竞争力，有利 于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内