山东清源集团有限公司2014年度第一期短期融资券.PDF

山东清源集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人：山东清源集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额：人民币柒亿元 本期发行金额：人民币叁亿伍仟万元 本期发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别：AA- 债项信用级别：A-1 发行人：山东清源集团有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一四年一月 山东清源集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 山东清源集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声明1 目录2 第一章 释义4 一、常用术语4 二、专有名词5 第二章 风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款17 一、发行条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、偿债保障措施计划19 三、承诺24 第五章 企业基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股权结构变动25 三、发行人股权结构及控股股东情况30 四、发行人独立经营情况32 五、发行人主要控股及参股公司情况33 六、发行人治理结构及内控制度情况35 七、公司人员基本情况41 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标42 九、在建工程与拟建工程61 十、发行人发展战略与目标64 十一、发行人所处行业分析64 十二、发行人的竞争优势71 第六章 企业主要财务状况77 一、发行人近年财务报告编制及报表情况77 二、发行人重大会计科目及财务指标分析85 三、有息债务情况102 四、关联交易104 五、或有事项105 六、公司受限资产情况 111 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 112 八、重大投资理财产品情况 112 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 112 十、直接债务融资计划情况 112 第七章 企业资信状况 113