新纶科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.pdfVIP

非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 证券简称：新纶科技 证券代码：002341 披露日期：2012年3月 1 为了推动深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司” 或 “新纶科技”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根 据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金净额不超过7 亿元人民币，本次发行股票数量为不超过4,200 万股（含4,200 万股）。具体发 行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。 一、本次募集资金使用概况 本次非公开发行募集资金净额不超过7亿元，拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 1 天津产业园项目 50,000 50,000 2 补充流动资金 20,000 20,000 合计 70,000 70,000 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；若实际募集资金净额超出上述项目拟 投入募集资金总额，超出部分用于补充公司流动资金。 二、本次募投项目的可行性分析 （一）天津产业园项目 1、项目概况 公司拟在天津设立全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新 纶”）作为本项目的建设单位，将投入5亿元人民币在天津市滨海新区轻纺经济区 建设三大运营项目：净化设备建设项目、防静电/洁净室消耗品建设项目以及超 2 净清洗中心建设项目。 2、项目的必要性及发展前景 （1）提升公司产品技术水平、满足市场需求、扩大公司主营业务规模 该项目包括净化设备、防静电/洁净室消耗品和超净清洗中心三部分。由于 产能限制，公司的很多产品依靠外购，如净化设备等。但随着公司客户的增多、 市场份额的提高，外购的方式已经不能满足公司的发展需要，对公司盈利和技术 保密都形成不利影响。公司需要扩大防静电/洁净室消耗品和净化设备的产能， 通过规模化生产降低运营成本，提高综合盈利能力。 ① 净化设备建设项目 中国的净化工程行业保持了较高的增长。2010年，中国净化工程的市场规模 达到88.2亿元，净化设备规模达到132.4亿元，两者总规模已经超过220亿元。近 年来，公司净化工程及设备业务一直保持高速增长，2010年，净化工程收入达到 1.52亿元，比上年增长91.3%。随着工程规模的扩大，目前净化工程设备大量依 靠外购。该项目中的净化设备主要包括空气净化过滤设备及洁净室生产配套设 备，本次募投项目的实施，将扩大公司净化设备的生产能力，以满足公司净化工 程项目的设备需求，同时也可直接销售给下游客户，将进一步提升公司的盈利能 力。 ② 防静电洁净室消耗品建设项目 目前，防静电/洁净室消耗品，尤其是用量较大的超细纤维擦拭布及洁净室 专用手套等产品市场需求处于供不应求状态。2010年国内防静电/洁净室产品的 市场规模已达到349.9亿元，其中无尘擦拭布的市场规模为48.79亿元，手套/指 套的市场规模为63.68亿元。随着智能终端、平板显示、LED等新兴行业