汉鼎股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.pdf

概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：2,200 万股 每股发行价格： 18.00 元 发行后总股本：8,700 万股 预计发行日期： 2012 年 3 月 7 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 公司实际控制人吴艳、王麒诚及公司股东裕泽经济、上海雅银和 孙宏亮承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人（本公司）已直接或间接持有的股份公司股份，也 不由股份公司回购该部分股份。 公司股东都城实业、金永信润禾、浙江城建、蒲彩萍、周亚刚、 徐了然、王艳、王维山、王丽平承诺：自股份公司股票上市之日起十 本次发行前 二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）已直接或间接持 股东所持股 有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。 份的流通限 公司股东深创投、浙江红土、杭州红土承诺：自股份公司完成本 制及自愿锁 公司对其增资的工商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月 定股份的承 内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的股份公司股 诺： 份，也不由股份公司回购该部分股份。 此外，担任股份公司董事、监事、高级管理人员的吴艳、王麒诚、 王艳、王维山、王丽平、林韵强、蔡福益及其关联方施玮、周之初还 承诺：在本人及本人关联方担任股份公司董事、监事、高级管理人员 期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份 公司股份。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 3 月 5 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 汉鼎信息科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒 投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容： 1、本次发行完成前滚存利润的分配安排 2011年3月9 日，公司2010年度股东大会决议：截至公司首次公开发行股票前 的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。 2、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人吴艳、王麒诚及公司股东裕泽经济、上海雅银和孙宏亮承诺： 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公 司）已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。 公司股东都城实业、金永信润禾、浙江城建、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王 艳、王维山、王丽平承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本人（本公司）已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公 司回购该部分股份。 公司股