上实控股58.3亿港元收购上实发展63.65%股权.PDFVIP

新聞稿 上實控股上實控股58.3 億港元收購上實發展億港元收購上實發展63.65%股權股權 上實控股上實控股 億港元收購上實發展億港元收購上實發展 股權股權 加速整合上實集團房地產資源加速整合上實集團房地產資源 加速整合上實集團房地產資源加速整合上實集團房地產資源 土地儲備增至土地儲備增至逾逾2,200 萬平方米萬平方米 土地儲備增至土地儲備增至逾逾 萬平方米萬平方米 (二零一零年八月十六日 -- 香港)上海實業控股有限公司 (上實控股 ，聯交所編號 0363)宣佈， 向母公司上海實業(集團)有限公司(上實集團)收購上海A 股上市的上海實業 發展股份有限公司(上實發展,上證編號600748) 約 63.65%股權 ，每股作價人民幣7.44 元(約 8.45 港元), 總代價約人民幣 51.3 億元(約 58.3 億港元) 。收購完成後，上實發展將 成為上實控股之附屬公司。 上實控股以全現金方式向母公司收購上實發展 ，收購價每股 人民幣7.44元，相等於以 股權轉讓協議簽署日前30個交易日的每日加權平均價格算術平均值人民幣8.26元的90% ；參 考獨立估值師戴德梁行評估報告之每股備考資產價值人民幣17.07元(約19.39港元) ，則有 56.4%的折讓。 上實發展目前在內地多個重點城市擁有房地產項目，分佈上海、天津、重慶、哈爾濱、 青島、泉州、湖州、大理等，業務包括中、高檔住宅、商業、酒店、辦公等物業開發和經營， 銷售性物業和持有性物業兼備。截至2010 年6 月30 日，上實發展的土地儲備約共490 萬平 方米。交易完成後，上實控股旗下的土地儲備將從目前約1,700 萬平方米增至逾2,200 萬平 方米 ，大部分位於上海、北京、青島等一線城市 ，令上實控股躋身中國地產行業第一梯隊, 成為中國最具競爭力的綜合地產集團之一。 上實控股董事長滕一龍表示 ，這次是公司自上市以來最大規模的收購活動。公司把握 當前內地房地產行業和A 股市場低迷的良好契機，以較低成本收購上實發展，迅速擴大房地 產板塊的投資規模。交易完成後，上實控股掌握上實集團旗下所有參予房地產業務的上市公 司的控股權，實現上實集團房地產業務板塊的集中集聚，建立統一的產業資源平台，並依託 住宅、商業、酒店等多層次業務結構，實現資源整合的協同效應，創造最大股東價值。 他續說，上實控股旗下房地產資產將增加多個優質物業項目和土地儲備，尤其是提升 了投資物業項目的比例，為公司帶來穩定收入，增強抗風險能力，優化房地產業務結構，提 升上實控股房地產板塊的核心競爭力和盈利長期穩定性，成為中國房地產產業的旗艦企業。 同時，上實控股將繼續積極參予上海的國企重組活動。今後上實控股將利用自身的優勢和母 公司上實集團強勢支持,實現房地產跨越式發展。 上實發展在 2007－2009 三年間營業收入和淨利潤的複合增長率分別達 18.5%和 28.2% ，優於行業平均水平，體現較快發展速度。近期發展的重點項目包括上海青浦別墅和 花園洋房項目、青島國際啤酒城住宅及商業項目、泉州東海新城區商住項目等，均是大規模 高端成片區域開發項目。上實發展目前擁有多項投資物業，包括金鐘廣場、實業大廈、海上 海新城、高陽商務中心、黃浦新苑等，均位於上海繁華核心地區，為公司提供穩定租金收入。 上實控股旗下業務包括基建 、房地產及消費品。2009年全年上實控股營業額127.62億 港元 ，股東應佔溢利28.6億港元。 (完) 媒介查詢 ： 上海實業控股有限公司 企業傳訊部 馮啟明 (電話 ：2821-3919; 9306-3800; 電郵: fungkm@.hk) 1 交易前交易前