》及其他现行法律、法规的规定,.PDFVIP

人福医药集团股份公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简 要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同 时刊载于上海证券交易所网站（ ）及其他相关主管部 门指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书及募集说明书摘要全部依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号—公开发行 公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定， 以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及募集说 明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说 明书及募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及本摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及募集说明书摘要因存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的 除外；募集说明书及募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者 1-2-1 人福医药集团股份公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集 说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关 信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持 有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管 理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意 见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、 增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权 益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者 其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债 券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理 机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益 等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后， 1-2-2 人福医药集团股份公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对募集说明书及募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购 买本次债券时，应特别审慎地考虑本次债券募集说明书所述的各项风 险因素。 1-2-3 人福医药集团股份公司公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义6 第一节 发行概况12 一、本次发行的基本情况12 二、本次债券发行及上市安排16 三、本次债券发行的有关机构17 四、认