南京河西新城区国有资产经营控股集团有限责任-中国证监会.PDFVIP

南京市河西新城区国有资产经营控股（ 集团）有限责任公司公开发行2016年公 司债券受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人：华福证券有限责任公司 2017年6 月 重要声明 华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制本报告的内容及信 息均来自发行人对外公布的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限 责任公司2016年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第 三方中介机构出具的专业意见。华福证券对报告中所包含的相关引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华福 证券不承担任何责任。 目录 重要声明2 目录3 第一章2016年公开发行公司债券概要4 第二章发行人2016年度经营和财务状况6 第三章发行人募集资金使用情况 11 第四章发行人偿债保证金提取和管理执行情况以及本次债券的本息偿付情况 12 第五章发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况 13 第六章债券持有人会议召开情况 14 第七章与本次债券增信相关的重大变化情况 15 第八章其他情况 16 第一章 2016年公开发行公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本次公开发行公司债券经“证监许可[2016]467号”文件核准，核准规模为债券面值不超 过人民币28亿元。 二、债券名称 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券 （第一期）和南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年 公司债券 （第二期）。 三、债券简称及代码 1、第一期债券简称及代码：16河西01、136498.SH； 2 、第二期债券简称及代码：16河西02、136574.SH。 四、发行主体 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司。 五、发行规模 本次公司债券分期发行，第一期债券的发行规模为人民币20亿元，第二期债券发行规 模为8亿元。 六、债券期限 本次公司债券的期限为5年。 七、债券年利率 1、第一期票面利率：3.47%； 2 、第二期票面利率：3.20% 。 八、还本付息方式 该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起 支付。 九、债券发行日期 4 第一期债券发行日期：2016年6月17 日； 第二期债券发行日期：2016年7月22 日。 十、债券到期日 第一期债券到期日：2021年6月17 日； 第二期债券到期日：2021年7月22 日。 十一、特殊条款 债券提前偿还：在债券存续期的第3年和第4年，分别按照债券发行总额30% 的比例兑 付债券本金，在债券存续期的第5年，按照债券发行总额40% 的比例兑付债券本金(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。 十二、发行对象 本次债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险， 并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者。 十三、担保情况 本次债券由南京东南国资投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保 证担保。 十四、发行时信用级别及资信评级机构 根据联合信用评级有限公司2016年出具的评级报告联合评字[2016]927号，主体长期信 用等级为AAA ，本次债券债项信用等级为AAA ，评级展望为稳定。 十五、债券受托管理人 华福证券有限责任公司。 十六、募集资金用途 发行