经研院-对二甲苯市场状况分析和展望.docVIP

对二甲苯市场状况分析和展望 骆红静 (中国石化集团公司经济技术研究院) 1 世界对二甲苯供需分析及预测 1.1 世界对二甲苯供需现状 近几年，全球PX能力以年均6.6%的速度增长，到2003年达2338万吨/年，其中，亚洲地区PX的产能居首，达1420万吨/年，其次是北美地区，为514万吨/年。 1997年亚洲金融危机之后，亚洲地区经济开始复苏，部分石化装置恢复建设。大量新建PTA装置陆续投产，PX需求旺盛。全球PX产量以年均7.5%的速度增长，远远高于能力的年均增长率，2003年达2076万吨，较1998年增加627万吨，装置平均开工率提高至88.8％，较1998年提高了3.8个百分点。其中亚洲地区PX产量为1322万吨，北美地区为445万吨。 表1 200年地区对二甲苯供需状况 万吨/年 地区/国家 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 亚洲 1322.1 547.1 469.9 1399.3 中东欧 47.8 29.8 3.3 16.5 16.6 中东 91.9 61.7 4 26.7 39.0 北美 513.7 444.5 90.8 142 393.3 中南美 27.0 16.6 8.0 3.1 21.5 西欧 238.2 201.2 65.0 47.0 219.2 世界2338.3 2075.9 718.2 705.2 2088.9 从贸易流向来看，亚洲北美是主要的商品对二甲苯区域。其中，台湾省、印尼、墨西哥及韩国是主要的对二甲苯进口国地区，占全球PX量75.8%，比2002年上升了4.6个百分点；日本、及是主要的对二甲苯出口国，占全球PX%，比2002年上升了5.4个百分点。亚洲地区对二甲苯贸易量很大进口量占全球的7.2%，达，66.6%，达470万吨，主要是区域内交易，不足部分由北美进口。其中，区域内的台湾省、印尼及PTA生产装置能力较大较少供应短缺。这个国家及地区的进口量占亚洲75.7%，占全球57.7%。.2%，较2002年位于前10位的厂商能力所占比例提高了2.4个百分点。 与其它基础石化原料不同，PX能力比较集中在亚洲地区，共有7位亚洲的生产厂商跻身于全球前10位，尤其是韩国及中国台湾省的生产厂商居多。PX的厂商及能力都相对比较集中。 表2 世界主要的对二甲苯生产商产能 万吨/年 排序 公 司 总能力 1 英国BP 公司 287.6 2 Exxon Mobil 公司 286.0 3 中国石化集团 176.3 4 印度信诚公司 164.6 5 德国Koch公司 88.5 6 日本石油公司 82.9 7 韩国高合公司 70.0 8 台塑 68.0 9 韩国SK集团 65.0 10 韩国三星集团 48.0 其它公司 1001.4 总 计 2338.3 1.3 世界对二甲苯消费结构分析 对二甲苯主要用于生产对苯二甲酸二甲酯（DMT）与对苯二甲酸（PTA）。2003年，全球PX用于生产PTA的量为1868.9万吨，约占总消费量的89.5％，比2002年增加了205万吨，提高了1.1个百分点。与PTA装置相比，DMT装置缺乏竞争力，其能力及产量近年来一直呈下降趋势，其消耗PX所占的比例也从1998年的16.8%降至2003年的10.4%。 在亚洲地区，受区域内PTA工业发展迅猛带动，PX消耗量迅速增加。2003年，亚洲生产PTA所消耗的对二甲苯量达1355万吨，占区域消费量的96.9％。 在北美地区，该地区的PTA产量也呈逐年增长、DMT产量逐年递减的趋势。2003年，PTA与DMT消耗PX比例为78:22，PTA消耗PX的比例比2002提高了2个百分点。 在西欧地区，PTA工业近年来得到较快发展，DMT工业的发展速度相对缓慢，2003年该地区PX消费量达到近五年的最好水平。PTA生产消费PX的比例从1998年的64%提高到2003年的74%。 除以上区域外，随着中东地区装置能力迅速增加，PX的供应大幅增长，出口也迅猛增长，同时区域内PTA装置新增较多。2003年，区域内PX消费量达39万吨，PTA与DMT消耗PX比例为78:22。 1.4 世界对二甲苯供需预测 由于近几年全球PX供需局面比较紧张，对PX装置的投资热情逐步升温，预计2003-2008年间，全球PX能力增长速度基本与前5年持平，年均增长率达6.5%。但同期需求年均增长率略有下降，为6.0%。受此影响，全球装置平均开工率预计将下降到87%。 预计2003－2008年，亚洲地区将成为全球PX能力增长的焦点，其能力年均增长率将达6.9%。由于亚洲地区PTA工业发展迅速，尤其中国的PTA装置建设将在今后5年达到一个高潮，区域内PX供应缺口有进一步扩大的趋势。 依靠丰富的低价优质石油资源，中东地区将