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综合开拓 领先于竞争者的独特行销模式 综合开拓 提供客户最便捷、全面的理财服务 综合开拓 帮寿险业务员消除困惑、树立信心 它将： 未来的5到10年，我们的业务队伍不再区分是寿险、产险、年金、银行或证券的产品推销员，而是都能销售多种产品的中国平安的客户经理，成为一支最优秀、最能战斗、充满生机活力的队伍 产险管理津贴查询 产险经理津贴查询 产险续保查询 某机构本部正式业务员张某，在三季度经所辖人员及本人的努力，业已满足晋升业务主任的其余要求，按照基本法的要求，如果满足上述3项，张某即可晋升业务主任： 张某本人：个人寿险FYC累计达6550元，件数8件；个销产累计实收保费13500元，所辖团队4名： 案例：晋升业务主任的条件： 1.个人月平均件数3件； 2.个人月平均FYC2400元；且无FYC挂零月； 3.本人及所增人员（含间接增员）合计月平均FYC6000元； 400 2000 老马 0 1600 小赵 4000 0 老武 600 1400 小李 个销产FYC 个险月均FYC 姓名 31 按照基本法，张某会—— 总计：6550+655＝7205，月均2401.7元，符合条件2。 理由： 个人月均FYC： 13500*5％＝675，不超过个险FYC的10％，可记入655元。 团队月均FYC: 1400+0+1600+2000+6550/3，符合条件3。 个人件数 综拓FYC700元300元，可算作一件。则总件数9件，月均3件，符合条件1。 晋升为业务主任 ★ 32 课程大纲 综合开拓的意义 综合开拓的优势 综合开拓产品及基本法 综合开拓E行销系统介绍 33 个销产续保查询 车险计价器 综合开拓产品 理赔规则、保全规则 行销工具 产险续保短信提醒 金领系统家财险指南 综合开拓E行销体系 直观、快捷的业绩信息查询及销售管理,助您E往无前！ 行销支持管理系统网站： 短信中心 《金领》保险行销系统 34 产险佣金查询 输入查询月份点击确定即可查询保费、佣金明细，每单均有详细信息，自身业务及时了解并核对 主要查询功能介绍 35 输入查询月份点击确定即可查询本人、所辖营业组计提津贴明细，团队综合开拓完成情况清楚了解 36 输入查询月份点击确定即可查询本人、所辖营业组、营业部计提津贴明细，团队综合开拓完成情况清楚了解 37 输入查询月份，点击确定即可查询本人、所辖团队个销产车险保单续保情况，便于督促下属员工及时完成续保工作 38 车险续保提醒 输入查询时间，可进行本日、本周车险续保保单提醒，提醒信息与续保查询相同 39 个销产车险理赔（一） 保单号及车牌号为必要条件，报案时间为辅助条件，点击后可看到车险保单具体的理赔情况 赔案状态随该保单理赔情况变化，点击赔案状态指引可获取进一步信息，可及时通知客户最新的理赔进展情况 40 个销产车险理赔（二） 查询时可根据不同的赔案状态指引了解目前保单所属的理赔情况，让一切尽在掌握。 41 续保短信提醒 续保是综合开拓业务的重要环节之一，续保短信为业务队伍提供了强大的续保支持，续保短信提醒是指短信系统自动向产险的车险、家财险客户发送续保提醒短信及向业务同仁发送短信。 发送规则： 保单到期前33天向销售人员发送续保短信提醒； 保单到期前 30天向客户发送续保短信提醒。 频度：每单发送一次 发送的号码：销售人员的手机 手机号码筛选规则：13和159开头的11位号码 42 续保短信自动提醒的业务员范围 承保过个人客户车险和家财险业务的个险销售人员 具体险种为： 车险：C01、C06、C07、C51、C56 家财险：A12、A52 平安轻松保家财险 A52 家庭财产保险 A12 摩托车交强险 C56 机动车交强险 C51 按揭机动车辆保险 C07 摩托车险 C06 机动车辆保险 C01 短信提醒内容 6266 续保温馨提醒：您的客户[$投保人姓名$]的[$险种名称$]将于[$保险止期$]到期，请及时与您的客户联系办理续保，客户联系电话[$投保人联系电话$]【平安】 其中： [$险种名称$]只显示为车险或财产险 43 金领行销系统页面 产品简介展示 44 谢谢！ * * * * 2009年9月 认识综合开拓 产险综合渠道管理部 课程大纲 综合开拓的意义 综合开拓的优势 综合开拓产品及基本法 综合开拓E行销系统介绍 寿险业务员综拓经验分享 2 3 平安集团的综合金融战略目标 保险 银行 资产管理 充分共享的集团 客户资源 平安的目标是成为以保险、银行、资产管理 为核心，国际领先的综合金融服务集团之一 针对不同客户，通过不同渠道提供不同的产品 客户群 渠道 产品 个人客户 个企交叉客户 企业客户 利润中心 利润中心 平安 寿险 平安 产险