天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告.PDFVIP

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-080 天康生物股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”、“公司”或“发行人”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2201号文核准。 本次发行人民币 10 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000 万张， 按面值发行。本次发行的可债券简称为“天康转债”，代码为“128030”。本次发 行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售及原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。 本次发行向原股东优先配售5,769,452 张，共计576,945,200 元，占本次发行 总量的 57.69%；网上发行数量为4,230,540 张，即 423,054,000 元，占本次发行 总量的42.31%。 本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）完成。本公告 一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且缴款的网上投资者送达获配通知。 一、网上中签缴款情况 1 天康生物 根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公 司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司做出 如下统计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,852,593 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：385,259,300.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：377,947 4、网上投资者放弃认购金额（元）：37,794,700.00 二、主承销商包销情况 网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转 债由主承销商包销。此外，《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》中规定网上申购每 10 张为1 个申购单位，向原股东优先配售每1 张为1 个 申购单位，因此所产生的发行余额8 张由保荐机构（主承销商）包销。本次主承销 商包销可转债的数量为 377,955 张，包销金额为 37,795,500 元，包销比例为 3.78%。 2017 年12 月28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债 认购资金划转至发行人，由发行人向登记公司提交登记申请，将包销可转债登记至 （保荐机构）主承销商指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。 具体联系方式如下： 联系人：资本市场部 联系电话：07550755 特此公告。 2 天康生物 发行人：天康生物股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 二零一七年十二月二十八日 3 天康生物 本页无正文，为《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页