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金融信息咨询服务方案 法律实施主体 法律实施主体：金融信息咨询服务公司运作而必须准备 法律实施主体包含的方面： 公司主体（期货公司投资咨询业务范围是否适合金融相关信息咨询，如果适合建议考虑以公司牛路客平台起步） 400咨询电话：电话申请主体 咨询服务合同：建议由相关律师审查 提供咨询服务的合法范围（金融产品、泛金融宏观信息、非行情判断类金融资讯解答） 咨询服务产品的内容合法性（确定规范回答结构，对可能产生法律纠纷的问题进行前置风控） 财务收入、支出方式：明确收入主体、发票等财务相关事项 产品体系和知识体系 金融产品咨询服务 基金、保险、信托、证券、期货、银行、PE、其他具有金融属性投资产品的基本模式及相关知识咨询服务 金融产品典型案例剖析 新领域新投资机会的分析与整理 国内、国际金融相关知识咨询服务 国内、国际金融相关宏观资讯咨询服务 金融产品信息库收集、整理、咨询 牛路客信息资讯系统 投资者教育服务会 金融产品设计服务 Moneyshow 相关资讯产品 业务模式 咨询业务 400电话咨询（呼出、呼入） 咨询流程 咨询业务范围 其他方式咨询:Email、短信 基本电话服务培训 媒体业务 网站：通过网站提供基础知识库 牛路客系统：按照金融咨询服务角度提供服务 杂志：定期电子或纸质杂志 会展 定期不定期举行区域金融产品展示会/金融知识讲座 国际泛金融领域会展 国内外知名学者报告会 培训业务 泛金融领域知识培训 金融产品专项课程 金融工具专项课程 其他泛金融相关的培训业务 财务 销售价格 分级销售：按照产品层次和服务级别分为黄金级5000、白金级8000、钻石级20000（暂定，实际收费可以存在折扣） 可以适当制定折扣策略 业务提成 销售奖励按照15-20%提取（税前） 咨询、培训服务的奖励 咨询奖励：按照客户咨询业务的类别和次数制定奖励策略（后期不断调整完善） 内部讲师及业务培训：前期作为基本工作，后期根据业务开展的需要建立奖励/激励政策 产品设计 根据一定时期业务推广过程逐步建立产品优化和奖励政策 鼓励开展知识体系建设 鼓励开展泛金融相关资讯/培训/服务的产品开发 IT支持体系 Callcenter ： 基本callcenter客户信息弹出/记录等功能 前期可以人工方式进行客户信息和服务情况统计 后期根据业务发展需要支持客户关系管理系统数据对接、保存、分析 客户关系管理系统 能够及时将客户所需业务和客户进行关联和存储 400电话 知识、档案管理体系 前期可以用单机文档方式 后期建立标准化的电子知识管理系统 网站 培训体系 明确岗位 岗位说明 销售岗培训 咨询服务岗培训 辅助岗培训 国际业务 国际大师演讲会 国际金融产品咨询 MONEYSHOW产品引进 博览会 法务 咨询信息资料的合法性 咨询业务范围的合法性 咨询服务方式、方法、内容的合法性 销售过程合规性 所需支持 独立运营实体 法律法规需要 规避合规风险需要 IT支持 法务支持 谢谢 * *