中国生态园林行业洞察.pptxVIP

转型发展，谋定而动——中国生态园林行业洞察目 录前言 1 中国生态园林行业概览 2 一、生态园林行业发展背景 2 二、生态园林行业市场规模 4三、生态园林行业格局 6 中国生态园林行业发展展望 8 一、园林+环保 8 二、园林+旅游 12中国生态园林企业转型思考 17 一、战略路径 17 二、能力谱系 19 三、风险控制 20 关于远卓 21关于作者 23前言1952 年，全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有 计划的建设阶段。随着中国经济的发展和城市化进程的不断推进，在政策和市场双 重驱动下，传统园林行业快速发展，但高速成长期已近尾声。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央协调推进“五 位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创 新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把生态文明建设摆上更加 重要的战略位置。传统园林企业既可以在生态园林主业寻求内生增长， 又可以抓住“大生态”的发展方向积极转型，在生态环保和生态旅游 领域有所突破。环保和旅游市场空间庞大，但对传统园林企业来讲，转型发展机 遇与挑战并存，仍需谋定而后动。远卓·智库1中国生态园林行业概览随着 “国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林 城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中越 来越重视对园林绿化的规划布局。在城市化进程不断推进的背景下，全社会对城市居住舒适度的要 求及房地产消费能力的提高也促使园林绿化覆盖率不断上升。按照投资及建设主体的不同，传统园林行业主要划分为市政园林 与地产园林两大细分市场。图1中国传统园林行业分类资料来源：远卓分析一、生态园林行业发展背景（一） 城市化进程 随着新型城镇化进程的不断加快，将推动市政园林行业快速发展。远卓·智库2截至 2016 年末，中国城镇化率为 57.35%，与发达国家平均 80%的城 镇化率相比，仍有较大的发展空间。“十八大”提出的新型城镇化推动城市现代化、城市集群化、城 市生态化、农村城镇化发展，全面提升城镇化水平和质量，注重城乡 一体、集约高效、生态宜居、和谐发展的城镇化，而城市园林绿化已 经成为城市建设的重要组成部分、现代化城市的重要标志。图2中国常住人口城市化率与国际比较资料来源：WIND，远卓分析（二） 房地产市场发展 随着中国经济的高速发展，人均生活水平不断提高，对“宜居性”的要求也不断增加，房地产企业越来越重视对园林景观建设的投入，园林绿化景观也成为当前开发商增加地产项目竞争力的重要因素。2010 年以来，中国政府针对房地产市场颁布了一系列调控措施， 以抑制房地产市场的泡沫化，同时进一步加强廉租房、保障房建设， 这使得各地新建房地产项目数量呈下降趋势，使中高端房地产项目的 地产景观项目市场竞争将更加激烈。远卓·智库3中国房地产大行业见顶，目前处于下行周期，预计整体房地产投 资在十三五期末可能呈现萎缩态势。图3中国房地产开发固定资产投资资料来源：国家统计局；远卓分析二、生态园林行业市场规模传统园林行业高速成长期已近尾声。截止 2020 年末，整体规模 可能会维持在当前市场规模，约在 4000~5000 亿之间。（一）市政园林市场规模 十三五期间，中国常住人口城市化率仍将稳步推进，城市绿化要求日益提高，进而将带动市政园林业务稳步发展。从市场实际推进情况来看，市政园林业务已和城市整体更新改造 等紧密结合，同时由于地方政府财政支出趋严趋紧，单纯市政园林业 务投资增速也可能在阶段内趋于平缓。预计至 2020 年传统市政园林市场规模将维持在 2000~2500 亿元 之间。远卓·智库4图4中国市政园林市场规模预测单位：亿元资料来源：远卓分析（二）地产园林市场规模 伴随中国房地产固定资产投资增速在十三五期间趋缓，地产园林行业整体预计进入平稳发展周期.预计至 2020 年传统地产园林市场规模将维持在 2000~2500 亿元 之间。图5中国地产园林市场规模预测单位：亿元注：不同类型的地产项目，地产园林投资通常占房地产投资的 1~4%，初步测算按地产园林占房地产投资 2% 进行测算远卓·智库5资料来源：远卓分析三、生态园林行业格局（一） 市场高度分散 生态园林行业市场格局高度分散，行业集中度很低。园林企业数量超过 16000 家，其中，上市公司超过 100 家，具有规划设计院的超过 1200 家；具有城市园林绿化一级资质的超过 1300 家；具有风景园林工程设计专项甲级资质的近 300 家。图6中国生态园林上市公司营业收入（2016）单位：亿元资料来源：远卓分析远卓·智库6（二） 地域差异明显中国广域的疆土形成了复杂的自然地理环境，同时由于城市化进 展的差异，导致了园林企业在地域分布的差异性。大部分传统园林企 业区域属性很强，跨区域发展存