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1.分支机构上报材料汇总
深分1、权益类产品销售深圳分公司上半年紧跟公司战略,全员投入产品销售,截止6月30日,销售公募基金1.18亿,私募基金9.22亿,专户与资管产品1.69亿,共计12.09亿,目标完成率72.88%,超越进度。2、泛资管业务深圳分公司今年上半年大力发展泛资管业务,截至6月底,共落地140单泛资管客户,其中行政服务外包在中信的25单,引进资产137亿。深南大道继续发挥两融业务优势,上半年融资融券最高峰达到78亿元,较去年年底提升85%;加强投顾服务、提升客户服务水平,上半年签约客户50户,签约资产逾亿元;实现泛资管业务突破,引入泛资管客户28户,新增资产30多亿元。北京呼家楼营业部:完成中信证券系统内第一笔优先股交易,占全国优先股成交量的30%。北三环营业部:上半年积极开拓银行、网上开户等多种渠道,并梳理细化现场开户流程,共计新开股票户7556户,占营业部总户数的15.6%。复外营业部:通过学习公司先进单位的经验、提前布局、充分预热,开展各种形式的竞赛、细化员工月度考核等措施,上半年权益类产品销售10.86亿元,取得全系统销售量第一名的成绩。国贸营业部:提前布置两融推动工作,结合市场趋势,通过定期推送相关信息和讲座,提高工作效率,使两融余额大幅提升120%,为今年两融工作的后续开展做了良好的铺垫,使目标更易达成。东三环中路营业部:积极发展协同业务,并取得了突破性进展,环球租赁资产证券化项目发行成功,其规模达到近10亿元。互联网:北分官网平台全面上线,提供理财顾问合规展业平台,借力百度、360、腾讯等搜索引擎平台引流,效果显著。同时广泛接触投资理财类互联网公司,洽谈客户导流合作。微信订阅号粉丝数不断增加,承载分公司基础服务+营销宣传功能。海口一、海口营业部经营亮点1、海口营业部通过上门拜访、联谊交流等方式,集中资源重点维护好高端客户,实时解决客户需求。今年上半年某一核心存量客户新转入7640万股合计新增资产超过10亿元;此外,又促成该客户做了3笔1年期股票质押融资业务,合计融资5亿元。2、紧密与兄弟单位中信银行的联系,向中信银行机构客户推荐定制收益凭证产品,我部今年上半年销售了1单1亿元收益凭证,另外7月初又销售了2单合计4.28亿元收益凭证。二、经营过程存在的问题及对公司的建议。海口营业部主要问题是队伍建设缓慢,难以招聘到有丰富金融经验的优秀人才。建议新三板业务管理以大区域团队管理方式进行,以此支持及加强单体营业部承揽及执行当地新三板项目的能力。江西1、渠道开户规模化,齐心协力夯实基础客户规模,半年开户3万余户,接近存量客户2倍。2、集中精力和优势,借力行情爆发,半年权益类产品销售完成6.6亿,接近去年全年销售的300%。3、推动融资类业务,多渠道解决客户融资问题,融资余额是去年年末的2倍。湖北经营亮点:创新业务:拓展融券高频交易业务,引入结构化信托、私募直发26只,市场份额同比增19%经营过程中存在的问题:产品销售的大单定制能力不足江苏积极推动与当地金融机构的深入合作,促进信泽与收益凭证等定制产品的销售,上半年类固定产品销售70.91亿,超额完成全年指标170.65%。上海通道业务:以积极开发高频量化交易、开拓大额融资客户信用交易、丰富创新交易策略等为抓手,1-6月交易量市场份额较2014全年增长12.45%。财务表现:各项传统、创新业务多头并进,实现较均衡发展,1-5月净收入、净利润完成率在各分支机构中暂列第一。净佣金市场份额:提升交易量份额与稳定佣金率并重,1-5月实现净佣金份额0.5841%,完成年度指标的108.89%,在各分支机构中名列前茅。融资融券:积极挖掘两融客户需求,两融余额持续快速增长,6月末余额达252亿,较2014年底增长136%,在各分支机构中名列第一。金融产品:多渠道大力发展金融产品业务,PB业务直销代销产品落地单数83单,总规模126.7063亿,两项指标均列各分支机构之首。西安工作亮点:1.抓住市场行情,展开各类营销活动,上半年累计开户1.48万,新增资产13亿元,未央路营业部及银川营业部在公司组织的基业长青开户活动中名列前茅2.上半年加强渠道建设,积极开展与同业机构的合作,实现结构化产品及主动管理型信托产品落地3支成都成都营业部上半年经营亮点——营业部今年二季度机构及创新业务初见成效:1、引入大非一单,市值10亿;2、场外跨境多策略期权三单,共计2960万;3、股票收益互换一单,规模3亿。
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