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目 录 第一部分公司简介及经营理念 公司简介 经营理念 公司组织结构 第二部分资产管理业务 xxx公司资产管理业务简介 投资理念 投资品种及特点 资产管理业务运作模式 帐户管理特点 帐户管理工作流程 帐户管理主导产品 风险防范及资金安全保证 公司资产管理业务的优势 第三部分投资银行业务 投资银行业务简介 投资银行主要业务 投行业务产品之一：融资顾问业务 投行业务产品之二：并购及资产重组 投行业务产品之二：并购及资产重组 投行业务产品之三：企业激励制度设计 投行业务产品之四：常年财务顾问 xxx公司投资银行的业务优势 xxx公司投融资项目操作流程图 注：公司关于时间的说明： 1、收到企业《委托投融资申请登记表》后，两个小时内电话回访操作可行性； 2、收到企业基本齐全投融资资料后，两个工作日内完成初审给出电话受理回复； 3、自初步受理到完全确定投融资受理，在5个工作日内完成。 xxx公司投融资业务流程 1 投资机会的选择和筛选 1.1 投资银行部根据公司提出的投资任务要求，通过各种渠道，充分利用掌握的资源，尽可能多地收集投资机会；在收集投资机会的过程中，可以聘请中介机构或人员进行帮助。 1.2 投资银行部对收集的投资机会进行初步筛选，对经筛选后的投资机会进入重点研究和跟踪阶段，并由总经理指定合适人员担当项目负责人；项目负责人可视情况组建临时工作小组，明确小组成员的职责和分工。 2 投资决策评估 2.1 在判定重点研究和跟踪的投资机会值得介入时，对口项目负责人负责撰写投资建议书,投资建议书中应包含行业价值分析报告。 2.2 投资发展部组织对投资建议进行立项评估。 2.3 评估完成后，由项目负责人起草立项申请报告，报投资银行部。 2.4 公司批准立项申请报告后，向投资决策委员会提交。 xxx公司投融资业务流程 3 立项申请 公司对立项申请报告进行审阅。如果否决，投资停止或重新进行评估；如果批准，后续相关工作由投资银行部牵头操作。 4 组建项目小组 4.1 投资银行部经理或副总经理牵头正式组建项目小组。项目小组制定预算和进度表，报投资银行部经理批准。 项目小组开始进行审慎研究和调查，在模拟投资之后业务整合和行政整合等能够成功实施的基础上，并与关键利益相关者意见达成一致后，设计投资方案。 5 设计投资方案 5.1 方案设计的原则：在控制风险的前提下，尽可能获得最大收益；关键利益相关者的利益必须协调一致。 5.2 项目负责人向投资银行部经理提交设计方案，经批准后，由总经理审核出具意见，再报公司专家委员会审批。 xxx公司投融资业务流程 6 达成和签署投资协议 6.1 在签署投资协议前，利益相关者利益必须协调一致；签约前达成的协议文本必须经风险管理部事先审核出具意见后，再报专家委员会审批。 6.2 投资协议得到专家委员会的同意和批准后进行签定。 6.3 如谈判不成功，则重新进行投资方案的设计，并重复上述过程。 8 出资与监管 8.1 投资协议签定和出资工作完成后，项目小组提出派出董事的人选，报董事会批准；经批准的董事人员进驻合资公司董事会。 8.2 后续的股权管理工作由资产管理部负责。 9 投资总结 9.1 对完成的投资由项目小组进行总结，评价得失。 9.2 整理出一份规范的案例资料，用作学习培训的教案。 9.3 文件归档。 xxx公司投融资业务流程 一、审查指令 附件1：告知书 附件2：业务部复审提案 附件3：总经理指令核查函 附件4：资料核实及现场查勘结果 附件5：业务部终审提案 附件6：评审意见确认表 附件7：评审意见通知 附件8：项目实施进程表 第四部分xxx公司的研发力量 xxx公司的研发业务 xxx公司的研发力量 研发部门所提供的服务 第五部分xxx公司的优质客户与合作伙伴 xxx公司的优质客户群 xxx公司的优质客户群 xxx公司的合作伙伴 xxx公司的合作伙伴 谢谢大家！ 研究发展总部是为客户提供专业的研究报告和投资建议为主要业务的部门，目前共有研究人员____人，分别负责宏观经济、基金、行业和上市公司、二级市场等方面的研究，与各大基金管理公司、券商和投资机构的研发部门有较为广泛的合作与交流。所有研究人员均具有相关研究领域的专业背景、丰富的实践经验、较高的学历和求实务实的敬业精神 研发工作思路：利用社会研究资源，形成研发网络，站在巨人之肩，消化吸收成果，达到研发和投资无缝对接 他们所提供的高水平的研究报告是公司的资产管理