欣源晟融资项目建议书.ppt

本项目的时间按项目进程的三个阶段展开，工作方式为按两个层次的谈判小组分两个阶段进行 * 2001年4月 深圳欣源晟科技有限公司 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 融资顾问计划书 汽车电动AMT融资项目 引言 2001年2月~3月远卓管理顾问公司（下称“远卓”）与欣源晟科技有限公司（下称“欣源晟”）创始股东之间就汽车电动AMT项目的发展进行了多次深入而富有成效的沟通，欣源晟公司委托远卓作为顾问撰写商业计划书。现商业计划书已经完成。 2001年3月欣源晟股东在基本认可远卓管理顾问所撰写的商业计划书的前提下，有意继续委托远卓作为该项目排他性的项目融资顾问，由远卓管理顾问在双方约定的时间内作为融资顾问参与项目融资过程，并商定由远卓尽快提供工作计划书，作为双方签订合同前的沟通基础，以便项目能尽早启动。 本工作计划书便是在上述背景下撰写的。 本建议书作为双方讨论合同的基础 目录 本项目小组的人员组成 本项目的预算 本项目的操作要点及工作流程 本项目的项目目标、任务与进程 项目目标 为欣源晟的汽车电动AMT项目担任融资顾问 双方约定，项目融资的结束时间预设为6月末。 远卓管理顾问作为项目融资顾问参与从项目启动开始至预设的项目结束的全过程（包括：目标投资者的征集；商务谈判；投资方案设计）。 远卓管理顾问由于担任欣源晟公司的融资顾问，出于职业自律将不能担当其他融资中介角色。但为促成该项目的融资成功率，欣源晟公司仍希望远卓管理顾问能提供客户关系方面的支持。 项目任务 远卓管理顾问认为，为完成本项目目标，可以将本项目任务设定为： 组建融资项目团队（两组，由欣源晟与远卓派员组成） 对目标投资者的搜索 整理和制作融资陈述 整理和制作向目标投资者发放的文件 以信件方式和电子邮件方式向目标客户发送融资文件，并以电话方式确认（准备发送的对象以50为下限） 进行谈判准备（谈判程序、谈判要点、希望投资者提供资料的清单） 汇集投资者对项目的看法和意向 集中有计划地面洽目标投资者，并进行推广 与有意向者进行商务谈判 与意向确定者进行方案讨论、合同起草以及其他 项目进程 根据本项目总进程的设定，远卓管理顾问建议将前述任务的任务进程划分为三个阶段 2001年4月 2001年5月 2001年6月 搜索和征集备选投资者 文件、资料、程序准备 融资文件的传递和发送 融资文件发送确认跟踪 收集备选投资者的意见反馈 如果反馈情况不好则再发送一批融资文件 备选投资者分析和封闭 编制商业计划书介绍和答疑时间表 与备选投资者商定时间表 深圳、上海两地接待准备完成（产品展示、样车、电脑投影、谈判团队培训完成） 在深圳、上海两地在签订保密协议的条件下向备选投资者进行商业计划书的介绍和项目答疑 与有意向的投资者进行第一轮、第二轮商务谈判 谈判总结并向股东们通报情况 与仍然有意向的投资者进行互访，沟通 融资意向的讨论 不同备选投资者的条件比较和分析，确定重点目标 如融资顺利，草签项目投资意向书 接受投资人的尽职调查 进入合同起草和合同条款谈判 目录 本项目小组的人员组成 本项目的预算 本项目的操作要点及工作流程 本项目的项目目标、任务与进程 14天 50天 20天 向可能的投资来源发送欣源晟项目的简单资料(预设50家左右)，与有意向者签订保密协议并分发商业计划书 与有反馈的投资商进行第一轮的商务谈判(预设10家左右) 与有明确投资意向的投资商进行深入的谈判(预设3家左右) 时间安排 欣源晟、远卓顾问联合谈判小组 欣源晟、远卓 高层谈判小组 工作流程 成立谈判小组并 分发公司资料 收集反馈并 筛选投资商 第一轮谈判 使投资商看好项目前景 第二轮谈判 使公司价值和投资商的 价值取向的定位一致 签订商务合同 第三轮谈判 商务条款 谈判前的准备工作 成立谈判小组 深入了解项目的方方面面 调查有反馈的投资商的背景，在合适的时间要求投资商提供资料 了解投资商的成立时间,构成,资金实力,已投资项目等 了解战略投资商的战略投资的取向,包括投资的步骤和方向 了解金融投资商的投资意向 详细准备欣源晟的所有材料 充分考虑投资商可能提问的方面并撰写标准陈述和问题解答 谈判技巧 对不同类型的投资商着重介绍项目的不同方面 对战略投资商主要介绍项目的推进步骤,技术的领先性等 对金融投资商主要介绍项目的市场前景和盈利前景 在不损害欣源晟发展和原始股东利益的前提下适当变通 在谈判过程中时刻注意投资商的反应,并做到随机应变。可利用休会的方式在现场进行磋商后给予投资商确切的回答。 注重谈判后的总结工作,主要是总结谈判中取得的一致意见,下一轮谈判的对象,时间及内容 把握谈判底线,在非原则性问题上可以作某些让步 工作流程(一) 分发公司资料 选择可能的投资商 与汽