内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购白云鄂博资源综合利用工程.PDF

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2017-019 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13 包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购白云鄂博资源 综合利用工程相关资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易风险：本次交易须经过内蒙古国有资产管理委员会审批。定 价依据为经国有资产管理部门认可的资产评估公司，就白云鄂博资源综 合利用工程相关资产出具的评估结果。 交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份” 或 “公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢 集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。 交易金额：过去12个月内，公司与同一关联人及不同的关联人未 进行过与此交易类别相关的交易。白云鄂博资源综合利用工程相关生产 线账面价值65，085.12万元，评估价值为71,126.43万元。公司拟以自 有资金71,126.43万元，收购宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用工程 相关资产。 一、关联交易概述 由于2015 年以来市场环境、政策条件及公司的实际生产经营状况 的变化，尾矿库项目建设进度未及预期。基于当时市场情况、项目经济 性及资源行业的周期性考虑，为保障上市公司和股东利益，作为过渡措 施，2016 年公司通过销售矿浆方式实现承诺利润；同时，为降低尾矿资 源开发利用成本，避免重复投资，公司拟通过收购宝山矿业公司白云鄂 博资源综合利用工程相关生产线，进一步推动与公司尾矿资源综合开发 利用相关的包钢集团有关生产资源的整合，来实现对尾矿资源的开发利 用。本次收购完成后，有利于公司尽早实现对尾矿资源的开发利用，有 利于公司的可持续发展，符合公司战略。 根据公司第四届董事会第三十一次会议及 2016 年第一次临时股东 大会审议通过：“公司拟收购包钢集团白云鄂博资源综合利用工程相关 资产，截至2016 年 9 月，宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用工程相 关生产线账面价值 11.36 亿元（包括房、地，未经审计），具体交易价 格按评估价确定”。目前，拟收购资产的评估工作已完成，截至2016 年 12 月 31 日，白云鄂博资源综合利用工程相关资产账面价值 65085.12 万元，评估价值为 71,126.43 万元，增值额为 6,041.30 万元，增值率 为9.28%。 二、关联方介绍 公司名称：包钢集团宝山矿业有限公司（简称：宝山矿业公司） 法定代表人：孙国龙 注册资本：1 亿元 公司住所：内蒙古包头市白云鄂博矿区巴润工业园区 经营范围：选矿、矿石深加工；铁精矿、铌精矿、萤石精矿、氧化 钪、硫的加工与销售；铌、萤石、钪、硫矿产品的深加工；选矿药剂的 生产；矿产品及材料的物理、化学检验及鉴定。内燃设备、机电产品检 修与安装。 三、关联交易标的基本情况 本次交易收购资产范围包括： （一）存货 纳入评估范围的存货-产成品包括稀土精矿、铁精矿两种。其中， 稀土精矿（50%）库存量20,542.00 吨；铁精矿（64%）库存量23,693.00 吨；铁精矿（45%）库存量2,000.00 吨。 （二）设备 纳入评估范围的设备主要为稀土、选铌生产线相关设备类资产，账 面原值465,107,310.59 元，账面净值465,107,310.59 元。 1、稀土部分 （1）浓缩设备 浓缩设备主要为精矿浓缩设备，主要包括高效浓缩机、深锥形高效 浓缩机等。 （2）浮选设备 浮选设备主要为稀土浮选粗选、精选设备，包括浮选前搅拌设备如 矿浆搅拌槽等以及浮选所需的JJFII-20 浮选机、BF-20 浮选机等浮选设 备。 （3）过滤设备 过滤设备主要用于稀土精矿，采用了外滤折带式真空过滤机过滤。 设备包括了GD-20 折带式筒形真空过滤机及辅助设备。 （4）干燥包装系统 主要采用了双桨叶干燥机对稀土精矿进行干燥以及1 台自动包装机