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企业上市工作简报 第九期 （总第五十七期） （内部资料、注重保存） 江阴市企业上市工作办公室编 2011年9月5日 主 要 内 容 ▲ 爱康科技上市募集资金8亿元 ▲ 无锡召开无锡市创业投资协会成立大会 ▲ 证监会明确借壳上市标准 ▲ 监管部门设防IPO公司操纵业绩 ▲ “爱康科技”在深交所中小板成功上市 ▲ 新三板交易所呼之欲出 ▲ 开发区组织拟上市企业、后备企业赴深交所、晋江等地学习考察 ▲ 证监会加强并购重组协同监管 ▲ 海润光伏成功借壳ST申龙 ▲ 工商总局发文支持企业兼并重组 ▲ “江阴板块”国内上市公司2011上半年业绩汇总表 ▲ 8月IPO一览表 ▲ 发审委8月IPO审核情况 ▲爱康科技上市募集资金8亿元 江苏爱康太阳能科技股份有限公司8月2日发布首次公开发行股票发行公告。 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。平安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。 本次发行股份总数为5000万股，发行时间为8月3日，其中网下发行数量为1000万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为4000万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“爱康科技”，申购代码为“002610”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。 根据本次发行总体申购情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为16元/股，此价格对应的市盈率为31.4倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所所审计的扣除非经营性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 ▲无锡召开无锡市创业投资协会成立大会 8月3日无锡市政府金融工作办公室组织召开了无锡市创业投资协会成立大会。会议分二阶段进行，首先召开了预备大会，会上金融办领导介绍了无锡市创业企业情况，介绍了协会筹建情况，表决通过了协会章程和第一届理事会单位成员，理事会成员共11家单位组成，分别是无锡市金融办、无锡高德创业投资管理公司、无锡市创业投资有限公司、无锡市国联创业投资有限公司、无锡高新技术风险投资股份有限公司、无锡市金源产业投资发展有限公司、江苏双良投资管理有限公司、无锡九渡创业投资咨询有限公司、无锡市锡山创业投资有限公司、无锡力合创业投资有限公司。第一届理事会召开了会议，选举产生了协会第一届理事会领导机构，会长由无锡高德创业投资管理公司周子强担任。随后召开了协会成立正式大会，会议由无锡市副秘书长钮素芬主持，会上宣读了“关于同意成立无锡市创业投资协会的批复”和选举产生的会长、副会长、秘书长名单，进行了“无锡创业投资协会”揭牌仪式，新任会长周子强作了任职讲话，会议最后由谈学明副市长作了重要讲话。 ▲证监会明确借壳上市标准 “借壳新规”正式亮相，并购重组分道制审核渐行渐近。 证监会有关部门负责人8月5日透露，目前正在研究论证推行并购重组审核分道制，在条件成熟时启动实施工作。 当日，证监会正式发布了《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》及配套法律适用意见，首次明确了借壳上市的标准，以对这一内幕交易频发地带进行规范。 上述负责人表示，“借壳新规”统筹平衡借壳上市与IPO的监管效率，为推进市场化退市机制改革预留了空间。 据介绍，《决定》的主要内容及其政策考量，体现在三个方面：一是规范、引导借壳上市，明确规定借壳上市的监管范围、监管条件和监管方式，有利于遏制市场绩差股投机炒作和内幕交易等问题。 二是完善发行股份购买资产的制度规定。为进一步明确上市公司为促进行业或者产业整合，增强与现有主营业务的协同效应，在控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发生股份购买资产。 三是支持上市公司重大资产重组与配套融资同步操作。《决定》允许上市公司发行股份购买资产与通过定向发行股份募集配套资金同步操作，实现一次受理、一次核准，有利于上市公司拓宽兼并重组融资渠道，有利于减少并购重组审核环节，有利于提高并购重组的市场效率。 “通过定向发行股份募集的部分配套资金，主要用于提高重组项目整合绩效的，所配套资金比例不超过交易总金额的25%，一并由并购重组委员会予以审核；超过25%的，一并由发行审委员会予以审核。”该负责人补充说。据介绍，证监会目前正在研究讨论推行并购重组审核分道制。近期，证监会将抓紧改进完善相关配套支持系统，研究草拟出台上市公司并购重组分道制试行办法，在条件成熟时启动实施工作，起步阶段可由具备条件的主体和区域先行实施。 “这项工作是加强改进监管工作、淡化和减少行政许可的市场化改革探索，其核心是在审核标准公开、流程透明的基础