上海复星高科技(集团)有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

上海复星高科技（集团）有限公司20 18 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 上海复星高科技（集团）有限公司20 18 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 6 三、相关名词释义 8 第二章 风险提示与说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款和发行安排 16 一、本期中期票据主要发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金运用计划 19 二、募集资金用途对财务状况影响 19 三、发行人承诺 19 四、偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本信息 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构 24 四、发行人控股股东及实际控制人 24 五、发行人独立性 26 七、发行人公司治理 33 八、发行人主营业务情况 46 九、发行人所属行业状况、行业地位及竞争优势 97 十、发行人发展战略 118 第六章发行人财务状况120 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 ..120 二、发行人合并报表范围变动情况及原因 128 2 上海复星高科技（集团）有限公司20 18 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人近三年及一期重大会计科目及重要财务指标分析 133 四、有息债务情况 149 五、发行人重大或有事项或承诺事项 154 六、发行人的关联交易分析 155 七、受限资产情况 167 八、其他重要事项 168 第七章发行人资信情况170 一、发行人主体信用评级情况 170 二、发行人银行授信情况 170 三、发行人债务违约记录 171 四、发行人直接债务融资发行情况 171 第八章 发行人近一期财务情况174 一、发行人近一期营业情况 174 二、发行人近一期财务情况 176 三、发行人近一期资信情况 184 四、其他重要事项 185 第九章本期中期票据的信用增进186 第十章 税务事项187 一、增值税 187 二、所得税 187 三、印花税 187 第十一章 信息披露1