北京华业资本控股股份有限公司17年第一期短期融资券募集说明书.pdf

北京华业资本控股股份有限公司 2017 年第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、控制权变更条款，请投资人 仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京华业资本控股股份有限公司 2017 年第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 7 第三章发行条款 22 一、本期短期融资券主要发行条款 22 二、本期短期融资券发行安排 23 第四章募集资金运用 25 一、本期短期融资券募集资金的使用 25 二、资金监管要求 27 三、发行人承诺 28 四、偿债保障措施 28 第五章企业基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构及独立性 35 四、发行人主要子公司情况 38 五、发行人公司治理 42 六、发行人高级管理人员基本情况 54 七、发行人的经营范围及主营业务情况 57 八、发行人所处行业情况、竞争状况、行业地位及优势 81 第六章企业主要财务状况 90 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 90 二、发行人近年主要财务数据 94 三、发行人财务分析 99 四、发行人近年有息债务及其偿付情况 130 六、重大或有事项或承诺事项 134 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 137 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组、收购等 重大事项情况 138 九、发行人未来直接融资安排 138 第七章企业资信状况 143 一、发行人信用评级情况 143 二、发行人及其子公司资信情况 145 3 北京华业资本控股股份有限公司 2017 年第一期短期融资券募集说明书 三、发行人债务违约记录 146 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 146 第八章本期短期融资券担保情况 147 第九章税项 148 一、增值税 148 二、所得税 148 三、印花税 148 第十章信息披露安排 149 一、发行前的信息披露 149 二、存续期内定期信息披露 149 三、存续期内重大事项的信息披露 150 四、本金兑付和付息事项 151 第十一章投资者保护机制 152 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 152 四、不可抗力 158 五、弃权 159 六、交叉保护条款 159 七、控制权变更条款 161 第十二章发行有关机构 164 一、发行人 164 二、主承销商及承销团成员 164 三、托管人 168 四、审计机构 169 五、信用评级机构 169 六、发行人法律顾问