安徽古井集团有限责任公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

安徽古井集团有限责任公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 安徽古井集团有限责任公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 3 一、简称3 二、专业名词释义5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、发行安排18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金运用20 二、发行人承诺21 三、发行人偿债能力评价21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 35 七、董事、监事及高级管理人员及员工构成情况43 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建项目情况58 十、公司拟建项目情况60 十一、公司未来发展战略及发展目标60 十二、发行人所在行业现状、政策、前景、行业地位及竞争格局60 十三、其他说明事项77 第六章 发行人主要财务状况 78 一、财务报表的编制基础和相关说明78 二、发行人主要财务数据81 三、发行人资产负债结构和指标分析89 四、发行人最近一个会计年度付息债务情况114 五、发行人关联交易情况117 六、发行人主要或有事项119 七、发行人受限资产情况122 八、金融衍生品、大宗商品期货123 九、重大理财产品投资123 十、海外投资情况124 1 安徽古井集团有限责任公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 十一、发行人直接债务融资计划124 十二、其他重大事项124 第七章 发行人资信状况 125 一、发行人历史主体评级情况125 二、发行人本次信用评级情况125 三、跟踪评级安排126 四、发行人其他资信情况126 第八章 担 保 129 第九章 税 项 130 一、增值税130 二、所得税130 三、印花税130 四、声明130 第十章 发行人信息披露工作安排 131 一、信息披露机制131 二、信息披露安排131 第十一章 违约责任与投资者保护机制 134 一、违约事件134 二、违约责任134 三、投资者保护机制134 四、不可抗力139 五、弃权140 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构 141 第十三章 备查文件 146 一、备查文件146 二、文件查询地址146 附录 发行人主要财务指标计算公式 148