重庆建工集团股份有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，请投资者仔细阅 读。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金的使用 24 二、募集资金的管理 25 三、发行人承诺 25 四、偿债计划 25 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人公司治理 44 七、企业人员基本情况 54 八、发行人的经营范围及主营业务情况 58 九、发行人主要在建及拟建工程 91 十、发行人发展战略 100 十一、行业状况 102 十二、其他情况 106 第六章 发行人主要财务状况 108 一、发行人近年财务基本情况 108 二、重大会计科目分析（合并口径） 121 三、发行人有息债务及其偿付情况 148 四、发行人关联交易情况 154 五、承诺事项及或有事项 188 六、受限资产情况 199 七、衍生产品情况 200 3 八、重大投资理财产品 200 九、海外投资 200 十、发行人直接债务融资计划 200 第七章 发行人资信情况 201 一、发行人信用评级情况 201 二、发行人及其子公司授信情况 203 三、发行人债务违约记录 203 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 203 第八章 信用增进 205 第九章 税项 206 一、增值税 206 二、所得税 206 三、印花税 206 第十章 信息披露安排 207 一、发行前的信息披露 207 二、存续期内定期信息披露 207 三、存续期内重大事项的信息披露 207 四、本金兑付和付息事项 208 第十一章 投资者保护机制 209 一、违约事件 209 二、违约责任 209 三、投资者保护机制 209 四、不可抗力 217 五、弃权 217 第十二章 发行有关机构 219 一、发行人 219 二、主承销商及承销团成员 219 三、托管人 222 四、技术支持机构 222 五、审计机构 222 六、信用评级机构 223 七、发行人法律顾问 223 第十三章 备查文件 224 一、备查文件 224 二、查询地址 224 第十四章 附录 225 附录 1：有关财务指标的计算公式 225 4