福建纳川管材科技股份有限公司关于以增资扩股方式.PDFVIP

关于以增资扩股方式收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-005 福建纳川管材科技股份有限公司 关于以增资扩股方式 收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次交易对公司的影响 本次交易将促使公司新能源汽车产业资源得到充分整合，能够完善公司“新 能源汽车运营+核心零部件”发展战略的生态系统。本次交易标志着公司正由传 统的生产制造企业向更具竞争力的“生产制造+互联网”企业转变的开端。未来， 公司在新能源汽车领域将发展成为一家“线上推广+线下运营+新能源汽车核心零 部件供应”全产业链布局的领先企业。 本次交易完成后，公司将借助嗒嗒科技所搭建的“嗒嗒巴士”互联网出行平 台以及出色的团队快速切入互联网行业。本次交易能让公司接触更多优秀的互联 网企业，学习更多的商业模式，结合公司的发展战略，将公司打造成为“新能源 汽车+互联网”的龙头企业。 本次交易不会对公司2016 年度经营业绩造成重大影响。 （二）本次交易存在的风险 1、拟购买资产估值风险 本次交易嗒嗒科技的评估值较账面净资产增值较高，主要是由于嗒嗒科技为 互联网类轻资产行业，且目前已经做到定制巴士服务细分市场的市场份额遥遥领 先。但如果交易对方业绩承诺发生预期之外的较大变化，可能导致资产估值与实 际情况不符的风险。 2、市场风险 随着定制巴士行业的迅速发展，市场参与者也在不断增加，越来越多的行业 1 福建纳川管材科技股份有限公司 关于以增资扩股方式收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的公告 内及行业外竞争者开始布局该领域的业务，以期望充分享受行业高速发展带来的 市场及盈利空间，市场竞争将可能进一步加剧。 定制巴士行业发展尚处于起步阶段，虽然该行业有巨大的发展潜力，但激烈 的市场竞争将对嗒嗒科技的经营模式和管理水平提出较大的挑战。 一、交易概述 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）于 2016 年2 月1 日与深圳市嗒嗒科技有限公司（以下简称“嗒嗒科技”）签署了《增 资协议》及《股东协议》。公司拟向嗒嗒科技增资12,800 万元，享有嗒嗒科技增 资后的18.69%股权，深圳市维益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “维益基金”）、广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司（以下简称“粤科 惠华”）、霍尔果斯锋华股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北极光”） 分别向嗒嗒科技增资2,000 万元、1,500 万元、1,000 万元，分别享有嗒嗒科技 增资后的2.92%、2.19%、1.46%股权，增资款将全部用于从事嗒嗒科技业务。 “嗒嗒巴士”是由嗒嗒科技推出的巴士出行互联网出行定制平台，其凭借和 国内主流巴士运输公司的广泛合作，利用先进的移动互联网技术为客户提供个性 化的定制出行需求，目前主要产品形式包括一人一座专车直达的上下班通勤，企、 事业单位包车，旅游包车，城际直通车等。 “嗒嗒巴士”通过定制用车服务完美解决了城市居民的出行用车难题。目前， “嗒嗒巴士”已开通近2,000 条线路，为超过200 万用户提供一人一座、舒适直 达的上下班出行服务，覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、西安、成都、 杭州、长沙、淄博、石家庄、湛江、清远、厦门、珠海、汕头等30 多个城市， 目前是定制巴士市场的龙头企业。嗒嗒科技目前注册资本为692.5208 万元，本 次增资前后，嗒嗒科技的股权变化情况如下： 单位：万元 增资前 增资后 股东 认缴的出资